7 astuces pour une présentation de tableau de bord réussie

📊 Expert-comptable ou directeur administratif et financier, vous cherchez à obtenir les meilleurs tableaux de bord pour le reporting périodique aux chefs d’entreprise. Aucune solution miracle n’existe pour un tel projet, même s’ils visent tous des rapports lisibles, compréhensibles et aux visuels percutants, établis avec le maximum d’automatisme et dans le minimum de temps.
Spécialisés en outil de reporting pour les métiers de la finance d'entreprise, nous avons recensé les 7 points indispensables pour transformer chaque présentation d’un tableau de bord en succès.

⚠️ Aucun tableau de bord standard ne peut répondre à tous les besoins de pilotage de toutes les entreprises.

D’une part, vous pouvez dégager des points communs à tous les entrepreneurs d’un secteur d’activité. Avec une telle stratégie, vous orientez la présentation du reporting sur les fondamentaux de leur métier. Avec Finthesis, vous pouvez dupliquer des éléments d‘un projet existant afin de préparer les rapports d’une autre entreprise du même domaine. C’est une manière d’industrialiser les tableaux de bord de l’expert-comptable, sans tomber dans une présentation standard et sans âme.

D’autre part, prenez en compte les avis et attentes de chaque dirigeant d’entreprise. Le tableau de bord se construit pour lui. Il vise à l’aider dans le pilotage stratégique et la gestion quotidienne. Ce sont ses préoccupations qui importent le plus. D’ailleurs, en dehors du reporting comptable traditionnel, penchez-vous sur ses besoins, et ceux de son équipe, en matière de reporting de contrôle de gestion. Stocks, prix de revient, marges, etc., quels indicateurs opérationnels fondamentaux doivent orienter leurs prises de décision ?

👉 Cette étape préalable à la conception du tableau de bord correspond à une action de communication et d’analyse approfondie avec les futurs lecteurs des rapports. Elle facilite le choix des indicateurs et leur présentation visuelle.

Une fois les objectifs de chaque tableau de bord définis, se pose l’organisation de la collecte des informations qui répondent aux besoins identifiés. Rappelons que cette démarche suppose de fixer des objectifs SMART :

• spécifiques ;


• mesurables ;


• atteignables ;


• réalistes ;


• temporellement définis (soit limités dans le temps).

🎯 Pour chacun des objectifs, recherchez les données disponibles dans l’entreprise et simples à collecter et à actualiser. Afin que les indicateurs clés ou KPI (key performance indicators) soient fiables et pertinents, vous devez convaincre le chef d’entreprise de vous transmettre rapidement les informations. Notamment, la comptabilité doit être tenue au fil de l’eau au maximum, afin de présenter des données fraîches et utiles pour piloter et prendre des décisions.

Une fois les indicateurs et chiffres clairement définis, vous vous demandez comment faire un reporting qui intéresse ses lecteurs ? C’est la data visualisation ici qui fait la différence entre une présentation de tableau de bord réussie et un document moyen qui échoue à convaincre. Même si vous avez bien sélectionné les données à inclure dans vos tableaux et graphiques, cela ne suffit pas.

Une méthode classique pour la présentation de tableaux de bord vous tente ? Le tableur Excel fait partie des outils souples et accessibles aux utilisateurs. Toutefois, pour des activités comme l’expertise comptable et la direction financière à temps partagé, cette solution comporte des inconvénients.

Les actions d’industrialisation restent complexes, tant à la création des tableaux de bord qu’au niveau de leur actualisation, surtout pour de nombreuses entreprises. Même par groupe de clients, classés par secteur d’activité, avec Excel, vous peinez en matière d’automatisation du reporting financier. Piloter les actualisations périodiques, gérer les diffusions des tableaux, etc., tout cela s’avère peu efficace avec un tableur. Ajoutons les risques d’erreurs ainsi que la complexité pour obtenir certains types de visuels rapidement.

✅ Préférez plutôt un logiciel de reporting au tableur Excel. Ce type d’outils correspond notamment aux solutions de business intelligence. L’objectif de telles applications est bien de collecter, traiter, et restituer l'information sous forme de tableaux de bord. Contrairement à un simple tableur Excel ou Google Sheets, vous parvenez à réaliser du reporting BI rapidement et de façon sécurisée sur ce type de plateforme. C’est exactement ce que vous propose Finthesis, avec, en outre, une prise en main aisée et sans formation intensive.

Le dernier conseil que nous pouvons avancer, c’est de procéder de façon itérative. La présentation du tableau de bord financier comme RH fonctionne s’il contient les informations recherchées par le lecteur et si ce dernier comprend les visuels qu’il comporte. Non seulement, vous le diffusez et vous le commentez, mais, vous vérifiez la bonne perception des différents éléments par votre client.

Adaptez et modifiez les graphiques, indicateurs et tableaux si nécessaire. Cette méthode suppose de tester et de corriger. Les actions à mettre en place comprennent aussi de la pédagogie. Par exemple, si le tableau de bord comptable comprend le calcul périodique du ROE ou de l’EBITDA, assurez-vous que le chef d’entreprise maîtrise correctement ces concepts.