Logiciel pour tableau de bord : critères pour dénicher le meilleur pour votre cabinet

Les comparatifs en ligne aident à réfléchir pour trouver le meilleur logiciel pour tableau de bord. Mais, ils sont rarement adaptés aux métiers spécifiques des experts-comptables. Pourtant, cette profession mérite qu’on se préoccupe de ses besoins, d’autant plus qu’ils correspondent à des missions clients à développer. Vous envisagez d'adopter une solution BI pour votre cabinet et les entreprises de votre portefeuille ? Vous ne savez pas comment vous y retrouver dans les offres de logiciels ? Finthesis a recensé dans cet article les critères les plus importants à analyser avant de choisir son outil pour reporting ou dashboard.

Évidemment, une réponse unique à cette question n’existe pas. Tout dépend des besoins, des utilisateurs et de votre métier.

La plupart des cabinets d’expertise comptables ont commencé par établir leurs tableaux de bord clients sur Excel. Certains se laissent tenter par un outil de reporting gratuit, comme Power BI. La plupart d’entre eux se sont épuisés dans de tels processus. Finalement, une version BI gratuite, parfois peu intuitive pour l'utilisateur, s’avère plus coûteuse en temps qu’il n’y paraît.
Si vous ajoutez la complexité de consolidation des données, de rationalisation par typologie client et de diffusion des dashboards, souvent vous abandonnez. Quant à Power BI, en plus de la difficulté à maîtriser vraiment l’outil de Microsoft, vos collaborateurs s’en servent trop peu d’heures dans le mois. C’est impossible pour eux de devenir efficaces avec cet outil.

C’est une des grandes particularités des cabinets d’expertise comptable. Ils établissent des rapports de gestion ou du reporting financier en premier lieu pour leurs clients. C’est donc très important de mettre ce critère en haut de la liste, quand vous étudiez les offres d’outils BI sur le marché.

Contrairement à un responsable marketing qui examine les performances commerciales au travers d’un CRM par exemple, ici, les rapports émis s'adressent à un tiers, le chef d'entreprise. De la même manière, pour du reporting opérationnel, si le dirigeant de TPE éprouve des difficultés à accéder à ses tableaux de bord, l’outil perd clairement de son efficacité.

En outre, vos clients équipés de ce type de solution BI acquièrent de l’autonomie, tout en bénéficiant d’échanges interactifs sur la plateforme. Ils disposent d’informations sur leur entreprise, parfois en temps réel ou presque. Ils peuvent améliorer leur analyse d'indicateurs clés personnalisés et adaptés à leur activité. Ils vous interrogent et vous sollicitent davantage avant de prendre leurs décisions. Tout ceci n’a pas de prix pour le développement de vos missions.

Vous devez penser à vos clients pour adopter un logiciel de reporting. En outre, nous vous recommandons de soigner l’ergonomie, pour eux, ainsi que pour vos collaborateurs.

Même les plus motivés de votre équipe ne deviendront pas des contrôleurs de gestion à plein temps, sauf à créer un poste de data analyst. Mieux vaut leur offrir un logiciel pour tableau de bord facile à utiliser ponctuellement, après l’établissement des situations comptables. En particulier, l’automatisation du reporting financier les aide beaucoup.

Quant aux clients, ils ont besoin de pouvoir manipuler simplement, en fonction du niveau d’accès dont ils disposent. Selon leur profil, ils se contentent de consulter un fichier PDF que le cabinet leur diffuse. Toutes les fonctionnalités de partage de l’information sont donc à examiner, sans quoi, vos tableaux de bord risquent d’intéresser peu les lecteurs.

La business intelligence spécialisée en finance, comme Finthesis, peut aussi explorer les autres domaines de l’entreprise, dès lors qu’elle sait intégrer les données disponibles. Les meilleurs logiciels pour tableau de bord dépassent ainsi le simple reporting comptable. Certains vous autorisent à explorer de façon automatique la data sociale, en liaison avec les DSN, mais pas seulement.

Chaque cabinet d’expertise comptable travaille actuellement, ou a déjà travaillé, sur son offre de services pour demain. Sa stratégie et ses missions post facturation électronique notamment, prennent beaucoup d'importance actuellement. Selon les orientations retenues, les affinités des experts-comptables, les compétences en place ou à développer, le besoin d’outils pour accompagner cette nouvelle offre peut varier.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, l’aide au pilotage de la performance comporte un package classique. Non seulement cela englobe les tableaux de bord comptables comme opérationnels, mais aussi toutes les projections financières, avec l’intégration :

• d’un prévisionnel de trésorerie ;


• d’un budget flash ;


• d’un business plan.

Ajoutons les besoins de consolidation, de comparaison sectorielle, de scoring, d’évaluation d‘entreprise, etc. Ce sont autant de travaux pour lesquels disposer d’un outil tout-en-un représente un réel atout au quotidien.

Parmi les critères importants pour les mises en forme et analyses de données issues de multiples sources, citons aussi l’automatisation. L’expert-comptable occupe également la fonction de DAF ou de contrôleur de gestion dans les entreprises de son portefeuille. Mais, il dispose de peu de temps pour l’intégration des bases de données de chaque client à son outil de reporting, l’actualisation de chaque tableau ou la préparation de la data visualisation.

Mieux vaut s’organiser pour un traitement qui industrialise au maximum les processus, tout en bénéficiant de fonctionnalités comme des graphiques ou indicateurs personnalisés. Ce type d’outil vous permet d’allier l’efficacité à une présentation du tableau de bord pertinente. Sur ce plan, avec Finthesis, vous créez des dossiers selon des modèles, par exemple par secteur d’activité.

Établir des rapports de gestion annuels pour l’assemblée générale ou commenter les KPI et graphiques du tableau de bord mensuel de l’entrepreneur demande de rédiger. Aujourd’hui, quand vous étudiez l’offre de logiciels BI pour du reporting, préoccupez-vous de leurs fonctionnalités du type IA générative. C’est désormais parfois accessible pour le tableau de bord d’expert-comptable.

L'intégration de l’intelligence artificielle vous fait gagner beaucoup de temps, toujours dans l’idée d'industrialiser vos reportings. C’est un assistant qui vous prépare les analyses. Il vous reste à les relire, voire à ajouter quelques détails pratiques. Puis, très vite, vous les mettez à disposition de chaque entreprise. Finthesis vous propose ce type de service, avec ses rapports intelligents.