Table des matières
- Qu’est-ce qu’un outil de reporting gratuit pour un expert-comptable ou un DAF ?
- Les limites des outils de reporting gratuits ou le cauchemar des solutions bureautiques
- Quels sont les besoins spécifiques des financiers pour établir les tableaux de bord et reportings ?
- L’alternative à la gratuité : Finthesis, un SaaS Business Intelligence spécialement conçu pour les financiers
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Outil de reporting gratuit : les limites d’un piège à éviter absolument
La tentation de la gratuité peut sembler logique. Pour autant, se précipiter sur le premier outil de reporting gratuit risque fort de vous conduire au cauchemar, surtout si vous êtes expert-comptable ou DAF externe pour plusieurs clients. Qui mieux que les financiers savent que le retour sur investissement, c’est important ! Pour vos tableaux de bord, rapports de gestion et autres indicateurs clés, un outil de reporting, au tarif nul en apparence, peut s’avérer contre-productif. Les coûts induits et les risques encourus surgissent rapidement. Voilà un mauvais film qu’il est préférable d’éviter.
Qu’est-ce qu’un outil de reporting gratuit pour un expert-comptable ou un DAF ?
👉 Le gratuit semble souvent la première solution à portée de main de tous les comptables et financiers. Et cette tentation pour préparer du reporting de contrôle de gestion tend à se développer, avec l’évolution des métiers et des besoins pour accompagner les TPE. Or, vous n’êtes pas de vrais contrôleurs de gestion à plein temps et qui manipulent le langage DAX sur le bout des doigts.
La gratuité en matière de logiciel de reporting n’existe pas
Vous connaissez tous l’adage « si c’est gratuit, c’est vous le produit ». Cette expression, qui remonte aux années 70, reste d’actualité évidemment. Par exemple, un éditeur qui offre une large gamme de services payants propose en plus un logiciel de reporting gratuit. C’est un peu la cerise sur le gâteau dont les clients disposent s’ils souscrivent un abonnement à d’autres fonctionnalités périphériques. Mais, un vrai outil pour tableau de bord sans payer, en dehors de la bureautique, sinon, cela n’existe pas.
L’outil de reporting gratuit classique en petite entreprise : Excel
Le premier réflexe pour se lancer dans du reporting opérationnel ou du reporting financier pour un cabinet comptable comme pour un DAF à temps partagé, c’est d’ouvrir son tableur Excel. Clairement, l’outil gratuit (ou presque) de Microsoft rend de nombreux services. Il s’adapte à vous, vu sa souplesse extrême.
Ce n’est pas nécessaire de tordre le cadre que certains logiciels pour tableau de bord proposent parfois. Même si la plupart des utilisateurs exploitent une infime partie des fonctionnalités d’Excel, cet outil simple à manipuler semble apporter la solution à chaque problème.
Mais, évitez alors de décompter le temps passé sur Excel pour :
Ce n’est pas nécessaire de tordre le cadre que certains logiciels pour tableau de bord proposent parfois. Même si la plupart des utilisateurs exploitent une infime partie des fonctionnalités d’Excel, cet outil simple à manipuler semble apporter la solution à chaque problème.
Mais, évitez alors de décompter le temps passé sur Excel pour :
- concevoir ou adapter un modèle tout prêt pour chaque catégorie de client du cabinet ;
- actualiser chaque base de données avec les FEC des entreprises ;
- contrôler le calcul de chaque ratio et la fiabilité de chaque tableau ;
- croiser plusieurs informations, voire les consolider ;
- préparer des rapports exploitables pour les clients et les partager avec eux.
L’outil de reporting gratuit ou abordable de Microsoft dans la gamme au-dessus : Power BI
Excel avait remplacé Multiplan en son temps. Microsoft a souhaité développer son offre business intelligence en 2015 avec Power BI. Chez Finthesis, nous sommes régulièrement interrogés lors de nos rendez-vous clients sur cette solution pour le reporting, qu’il s’agisse de la licence Free ou de licences payantes. Voici ce qui ressort souvent :
- Cet outil est idéal pour construire des tableaux de bord sur mesure.
- Il est particulièrement adapté pour ceux qui doivent commencer par nettoyer la data, consolider de nombreuses sources de données, etc.
- Power BI exige plus qu’un apprentissage rapide. Sans formation intensive, l’usage s’avère complexe.
Les limites des outils de reporting gratuits ou le cauchemar des solutions bureautiques
Pour un tableau de bord financier ou des rapports de gestion personnalisés, c’est évidemment tentant de recourir aux outils de Microsoft. Vous connaissez aussi l’adage qui dit que « vous en avez pour votre argent ». Nous vous laissons conclure sur ce qui se passe avec la gratuité !
Des tableurs sources d’erreurs et qui vous mettent au bord de la crise de nerfs pour chaque analyse
📊 Excel peut devenir très vite un puits sans fond dans lequel l’utilisateur se noie, surtout s’il doit traiter de multiples sources d’information pour une quantité d’entreprises importante. Ce type d’outil de reporting gratuit vous demande de décupler votre énergie pour tout sécuriser, contrôler, vérifier, recouper, etc. Si chaque reporting comptable vous conduit à manquer d’air, vous devriez songer à adopter un vrai logiciel pour du reporting BI.
En outre, c’est lorsque le temps fait défaut pour actualiser votre tableau de bord d’expert-comptable que ce genre de problème surgit. Qui a modifié les données ou supprimé par erreur un lien ou un fichier ? Vous devez remonter à la source des problèmes pour éradiquer les signes d’erreurs comme « #ref ! » ou « #valeur ! » dans votre fichier. Et les minutes dans le sablier s'égrènent pendant ce temps…
En outre, c’est lorsque le temps fait défaut pour actualiser votre tableau de bord d’expert-comptable que ce genre de problème surgit. Qui a modifié les données ou supprimé par erreur un lien ou un fichier ? Vous devez remonter à la source des problèmes pour éradiquer les signes d’erreurs comme « #ref ! » ou « #valeur ! » dans votre fichier. Et les minutes dans le sablier s'égrènent pendant ce temps…
Power BI, la solution gratuite pour contrôleurs de gestion férus de Dax… et non pas pour des experts-comptables
La force de Power BI, ce sont ses fonctionnalités de data visualisation pour la présentation du tableau de bord. Toutefois, même cet aspect alléchant est à relativiser pour les métiers de l'expertise comptable. Le visuel, c’est le résultat final, une fois le travail réalisé !
Power BI est l’outil du contrôleur de gestion qui y passe une grande partie de son temps. Or, les DAF externes comme les collaborateurs de cabinet doivent s’investir dans les tâches de reporting, mais en plus de tout le reste.
➡️ Le contrôle de gestion constitue juste un des axes de leur travail. À l’usage, se former vraiment à Power BI présente un risque bien connu des cabinets : la pratique peu intense et irrégulière conduit souvent les meilleurs à abandonner.
Power BI est l’outil du contrôleur de gestion qui y passe une grande partie de son temps. Or, les DAF externes comme les collaborateurs de cabinet doivent s’investir dans les tâches de reporting, mais en plus de tout le reste.
➡️ Le contrôle de gestion constitue juste un des axes de leur travail. À l’usage, se former vraiment à Power BI présente un risque bien connu des cabinets : la pratique peu intense et irrégulière conduit souvent les meilleurs à abandonner.
Une sécurisation des données et des droits utilisateurs plus que complexe
Un autre enjeu majeur auquel ne répondent pas aisément les outils de reportings gratuits du type bureautique, c’est la sécurité et la confidentialité. Or, les métiers de la finance, comme ceux des cabinets d’expertise comptable, sont particulièrement sensibles à ces aspects.
Quand vous creusez la manière de sécuriser les données en modification comme en lecture dans Power BI, vous comprenez rapidement la difficulté. Paramétrer et contrôler les droits et accès utilisateurs dans Power BI et dans Microsoft Entra ID, voilà quelques tâches qui peuvent provoquer des sueurs froides.
En outre, avec la version complètement gratuite, soit Power BI Free, des dangers vous guettent lors du téléchargement de données, en cas de contrôles insuffisants. C’est le genre de menace, par exemple en matière de RGPD, dont un expert-comptable préfère se passer. Imaginez les conséquences pour un reporting RH !
Quand vous creusez la manière de sécuriser les données en modification comme en lecture dans Power BI, vous comprenez rapidement la difficulté. Paramétrer et contrôler les droits et accès utilisateurs dans Power BI et dans Microsoft Entra ID, voilà quelques tâches qui peuvent provoquer des sueurs froides.
En outre, avec la version complètement gratuite, soit Power BI Free, des dangers vous guettent lors du téléchargement de données, en cas de contrôles insuffisants. C’est le genre de menace, par exemple en matière de RGPD, dont un expert-comptable préfère se passer. Imaginez les conséquences pour un reporting RH !
Quels sont les besoins spécifiques des financiers pour établir les tableaux de bord et reportings ?
Face à ces insuffisances d’un outil de reporting gratuit, quels sont en synthèse les besoins des métiers du chiffre qui s’adressent à de multiples entreprises ? Voici ce que nous ressentons chez Finthesis, pour avoir exercé leur profession.
La sécurité des accès au logiciel de reporting et la confidentialité des données
🔐 Nous venons d’évoquer ce sujet avec Power BI et ses insuffisances. D’une manière générale, à l’heure où les cybermenaces ne cessent de croître dans les entreprises, les cabinets comptables sont des cibles de choix. Ils détiennent une quantité de données et de rapports significative sur leurs clients. Et, la data devient une manne très précieuse. C’est ce qui contribue à lui donner le surnom d’or noir.
Pourtant, le besoin de cloisonnement des informations, tout en développant le mode collaboratif entre le client et le cabinet, n’a jamais été aussi grand. Les outils professionnels et payants de reporting sur le cloud facilitent ce processus de partage. Ils permettent également de vulgariser les analyses sectorielles, le benchmarking, etc., par secteur d’activité, mais en mode anonyme. Sans jamais mettre en péril la confidentialité. Tout cela, les solutions gratuites du type bureautique vous l’apportent rarement sur un plateau.
Pourtant, le besoin de cloisonnement des informations, tout en développant le mode collaboratif entre le client et le cabinet, n’a jamais été aussi grand. Les outils professionnels et payants de reporting sur le cloud facilitent ce processus de partage. Ils permettent également de vulgariser les analyses sectorielles, le benchmarking, etc., par secteur d’activité, mais en mode anonyme. Sans jamais mettre en péril la confidentialité. Tout cela, les solutions gratuites du type bureautique vous l’apportent rarement sur un plateau.
L’actualisation des données du reporting et l’accès client aux informations au fil de l’eau
🤝 Le métier de l’expert-comptable glisse de la tenue des comptes passés au suivi de la gestion et de la trésorerie en temps réel. La technologie apporte cette immédiateté sur le smartphone de l’entrepreneur en quelques clics. L’interaction avec son expert-comptable devient fluide. Rien de mieux pour des décisions éclairées, à chaque fois que le dirigeant se pose une question.
Ce type de fonctionnement que rendent possible les logiciels BI orientés finance n’existe pas en standard avec des solutions gratuites. Le temps pour concevoir de tels tableaux de gestion pour du reporting opérationnel, par exemple, ne vaut pas le coup de s’y attarder.
Ce type de fonctionnement que rendent possible les logiciels BI orientés finance n’existe pas en standard avec des solutions gratuites. Le temps pour concevoir de tels tableaux de gestion pour du reporting opérationnel, par exemple, ne vaut pas le coup de s’y attarder.
L’industrialisation des processus de reporting pour la création, la diffusion et l’actualisation
🚀 Une autre caractéristique forte des experts-comptables c’est la nécessité absolue de pouvoir automatiser le reporting financier et rendre les processus industriels. Avec l’intensification des situations comptables mensuelles commentées et analysées, accompagnées du calcul de ratios, de différents types de graphiques, etc., mieux vaut viser l’efficacité maximale. Sinon, vous risquez de retrouver un nouveau goulot d’étranglement, alors que la facture électronique de 2026 devrait faire progressivement disparaître celui de la tenue des comptes !
Au delà du tableau de bord, le besoin de comparabilité et d’analyses sectorielles
🔎 Accompagner les entrepreneurs dans le pilotage de la performance au quotidien demande de bien connaître leur métier et leurs données. Cela exige aussi de disposer de repères pour le secteur d’activité et d’objectifs à atteindre. Les KPI avec la référence à une moyenne sectorielle deviennent le truc à avoir absolument sur son tableau de bord comptable.
Ce sont des logiciels d’expert-comptable avec connexion par API à Pappers ou qui disposent d’une grande base de données qui apportent ces outils aux utilisateurs ! Avec un tel logiciel dans votre cabinet, vous avez la capacité d’aider vos clients à bâtir un business plan complet, par exemple, y compris l’analyse sectorielle.
Ce sont des logiciels d’expert-comptable avec connexion par API à Pappers ou qui disposent d’une grande base de données qui apportent ces outils aux utilisateurs ! Avec un tel logiciel dans votre cabinet, vous avez la capacité d’aider vos clients à bâtir un business plan complet, par exemple, y compris l’analyse sectorielle.
L’alternative à la gratuité : Finthesis, un SaaS Business Intelligence spécialement conçu pour les financiers
Chez Finthesis, nous avons obtenu en 2024 le prix de meilleur logiciel de reporting financier décerné par le Monde du Chiffre. Ce sont donc des professionnels, experts-comptables, DAF et commissaires aux comptes, nos clients potentiels, qui récompensent plusieurs années de développement continu.
Nous ambitionnons chez Finthesis de devenir le premier logiciel complet pour experts-comptables et DAF. Bien plus qu'un logiciel de business intelligence standard, notre plateforme SaaS représente une solution d’avenir pour l’expertise comptable.
En plus des fonctionnalités classiques de reporting et de BI, Finthesis c’est :
Nous ambitionnons chez Finthesis de devenir le premier logiciel complet pour experts-comptables et DAF. Bien plus qu'un logiciel de business intelligence standard, notre plateforme SaaS représente une solution d’avenir pour l’expertise comptable.
En plus des fonctionnalités classiques de reporting et de BI, Finthesis c’est :
- du reporting intelligent automatisé et commenté avec l’IA ;
- une solution pour exploiter et enrichir la comptabilité analytique ;
- des prévisions de trésorerie simples et intuitives ;
- l’élaboration de tableaux de bord sociaux ;
- la construction d’un budget flash ou d’un business plan intégral ;
- la consolidation des données de plusieurs sociétés ;
- du scoring d’entreprises avec une présentation très visuelle.
Un outil gratuit ou open source peut vite générer des coûts cachés importants. Inversement, consacrer de l’argent pour former sérieusement vos collaborateurs à des technologies comme Power BI peut aboutir à un mauvais ROI, surtout s’ils abandonnent au fil des mois.
Privilégiez des solutions BI spécialement conçues pour votre métier et qui se prennent en main en quelques clics.
Alors, non, Finthesis n’est pas un outil de reporting gratuit ! Mais, il vous rend en centuple l’investissement financier que représente la prise d’un abonnement, pour vous, vos collaborateurs et vos clients. Notre offre de formules comporte forcément un abonnement et un tarif qui colle à vos besoins.
Privilégiez des solutions BI spécialement conçues pour votre métier et qui se prennent en main en quelques clics.
Alors, non, Finthesis n’est pas un outil de reporting gratuit ! Mais, il vous rend en centuple l’investissement financier que représente la prise d’un abonnement, pour vous, vos collaborateurs et vos clients. Notre offre de formules comporte forcément un abonnement et un tarif qui colle à vos besoins.
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