FAQ
Nous répertorions ici les questions les plus fréquemment transmises.
1. Est-il possible d'importer un Grand-Livre à la place du FEC ?
Vous avez en effet la possibilité d'importer des Grands-Livres plutôt que des FEC sur Finthesis. Nous recommandons toutefois, dans la mesure du possible, de privilégier l'importation des FEC qui peuvent être importés en l'état sans opérations de mise en forme.
En effet, lors de l'import d'un Grand-Livre, afin que les résultats soient cohérents, il est nécessaire que les fichiers importés respectent le formalisme suivant :
En effet, lors de l'import d'un Grand-Livre, afin que les résultats soient cohérents, il est nécessaire que les fichiers importés respectent le formalisme suivant :
- Le fichier doit être mis en forme au format "flat-file" (ou fichier plat, c’est-à-dire sans totaux ni sous-totaux)
- La somme des débits doit être égale à la somme des crédits (il est toutefois possible de désactiver ce contrôle)
- Le fichier doit contenir des en-têtes (sinon la 1ère ligne de données ne sera pas prise en compte)
- Le Grand-Livre doit concerner un exercice complet, c’est-à-dire du 1er jour de l'exercice jusqu'à la date souhaitée
Pour plus de précisions concernant l'import de Grands-Livres n'hésitez pas à nous contacter.
2. Est-il possible de changer l'affectation des comptes dans les états financiers ?
Vous pouvez modifier l'affectation des comptes des états de synthèse dans la section "Affectation des comptes" de vos projets. Dans cette section, vous retrouverez toute la structure de votre compte de résultat et de votre bilan avec l'intégralité des paliers et des catégories utilisés.
Vous pourrez alors créer/modifier/supprimer des paliers et des catégories. Vous pourrez également modifier l'affectation des comptes en faisant glisser le compte concerné vers la nouvelle catégorie d'affectation en utilisant le système de "Drag & Drop".
Vous pourrez alors créer/modifier/supprimer des paliers et des catégories. Vous pourrez également modifier l'affectation des comptes en faisant glisser le compte concerné vers la nouvelle catégorie d'affectation en utilisant le système de "Drag & Drop".
3. Puis-je calculer mes propres indicateurs en-dessous des tableaux ? Puis-je les ajouter dans la partie "Synthèse" ?
Il est tout à fait possible de rajouter vos propres indicateurs en utilisant la fonctionnalité "Edition" puis "+ Ligne d'indicateurs". Pour plus d'informations concernant cette fonctionnalité, reportez-vous à la section "Tutoriels".
De plus, les indicateurs ajoutés sous les tableaux permettent d'enrichir les graphiques dans l'onglet "Synthèse".
De plus, les indicateurs ajoutés sous les tableaux permettent d'enrichir les graphiques dans l'onglet "Synthèse".
4. Comment modifier les dates d'écritures d'un FEC pour ne pas avoir de chevauchement entre différents exercices ? (cas rencontré notamment sur les exports faits à partir de Sage Coala)
Lors de l'extraction de FEC à partir de certains logiciels comptables, il est possible que des écritures de bilan soient enregistrées à des dates antérieures à la date d'ouverture de l'exercice, ce qui peut causer des problèmes lors de l'import.
Afin de remédier à ce problème, vous pouvez utiliser notre outil FEC splitter, accessible via la page d'import de fichiers :
Afin de remédier à ce problème, vous pouvez utiliser notre outil FEC splitter, accessible via la page d'import de fichiers :
Vous devrez ensuite faire glisser le FEC que vous voulez retravailler dans la zone d'import. Après avoir importé votre FEC, vous accéderez à l'écran suivant :
La deuxième option ("Conserver 1 exercice mais décaler la date d'ouverture") vous permet de modifier les dates d'écritures antérieures à la date d'ouverture de l'exercice en les remplaçant par la date d'ouverture de l'exercice (afin de reconstituer virtuellement les à-nouveaux). Un nouveau FEC sera alors généré avec ces modifications, vous permettant de procéder à un nouvel import.
Ainsi aucune écriture ne sera antérieure à la date d'ouverture de l'exercice et les problèmes d'imports rencontrés devraient être résolus.
Ainsi aucune écriture ne sera antérieure à la date d'ouverture de l'exercice et les problèmes d'imports rencontrés devraient être résolus.
5. Puis-je importer plusieurs FEC au sein d'un même projet ?
Vous pouvez tout à fait importer des FEC qui concernent des exercices différents au sein d'un même projet. Nous recommandons d'ailleurs d'importer le maximum de données historiques afin de renforcer la pertinence des analyses.
L'import de nouvelles données se fait à partir de la section "Suivi des imports" :
L'import de nouvelles données se fait à partir de la section "Suivi des imports" :
Il est par ailleurs possible d'importer vos FEC dans l'ordre que vous souhaitez. Enfin, l'import d'un nouveau FEC ne réinitialisera pas les changements que vous avez faits. Ceux-ci s'appliqueront aux nouvelles données importées.
6. Comment importer un nouveau FEC tout en figeant mes données historiques ?
Si vous importez régulièrement des FEC au cours de l'année mais que vous souhaitez figer les périodes qui ont déjà été présentées (que les chiffres ne bougent pas lors de l'import d'un nouveau FEC plus récent) et imputer les différences sur les mois d'après, vous avez la possibilité de le faire via le module FEC Editor.
Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes.
1. Rendez-vous dans FEC Editor sur la page d'import :
Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes.
1. Rendez-vous dans FEC Editor sur la page d'import :
2. Allez dans "Combiner 2 FEC" :
3. Importez votre ancien FEC (celui dont vous souhaitez figer les données) et sélectionnez la période que vous voulez figer :
4 . Mettez le 2ème FEC (le plus récent) et sélectionnez la période que vous souhaitez ajouter :
5. Choisissez le mois sur lequel imputer les différences entre les 2 versions de FEC :
6. Vous aurez ainsi la possibilité de télécharger un nouveau FEC généré par la plateforme, qui sera une combinaison de vos 2 FEC et qui tiendra compte des caractéristiques que vous avez définies.
Vous pourrez donc importer normalement ce nouveau FEC dans vos projets et la période que vous souhaitiez conservée sera bien figée.
7. Comment créer différentes organisations rattachées au même abonnement ?
Vous pouvez créer différentes organisations et les rattacher à un même abonnement. Cela permettra notamment à un utilisateur de gérer ses projets sans que les autres utilisateurs de l'organisation principale n'y aient accès.
Pour ce faire, il faut suivre la procédure suivante :
1. Créez une nouvelle organisation en cliquant sur le bouton "selector" en haut à gauche de votre espace :
Pour ce faire, il faut suivre la procédure suivante :
1. Créez une nouvelle organisation en cliquant sur le bouton "selector" en haut à gauche de votre espace :
2. Rendez-vous dans les paramètres de votre nouvelle organisation :
3. Au sein de la nouvelle organisation, allez dans "Abonnement" puis choisissez l'organisation à laquelle vous voulez rattacher votre nouvelle organisation :
Et voilà, votre nouvelle organisation est rattachée à votre abonnement et seules les personnes qui seront invitées dans cette nouvelle organisation auront accès à ses projets. Précision importante : seul le propriétaire de l'organisation mère (celle à partir de laquelle a été souscrit l'abonnement) peut rattacher d'autres organisations à l'organisation mère.
Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ? Contactez-nous en cliquant ici.
8. Comment souscrire à un abonnement ?
- Vous avez la possibilité de tester gratuitement la plateforme pendant 30 jours
- A l’issue de cette période de test, si elle est concluante (pensez à nous poser toutes les questions souhaitées 🙂) vous pouvez choisir votre formule d’abonnement en fonction du nombre de projets souhaités
Si vous êtes en période de test, depuis votre espace projets accédez à vos paramètres depuis la roue crantée à droite du nom de votre organisation.
Puis, cliquez sur l'onglet "abonnement" et choisissez la formule souhaitée
9. Comment passer à un abonnement supérieur (plus de projets) ?
Comme pour la souscription d’abonnement, rendez-vous dans les paramètres de votre organisation :
Puis dans l’onglet “Abonnement”, cliquez sur le bouton jaune ci-dessous “passer à l’offre supérieure” et sélectionnez la nouvelle formule qui vous convient le mieux.
10. Que se passe-t-il si je change d'abonnement pendant mes 12 mois d'abonnement initial ?
- Si un abonnement annuel est en cours et que vous souhaitez passez à un abonnement supérieur en cours de l'année, vous ne paierez que le supplément sur la période restant à couvrir de votre abonnement.
- Exemple : j’ai contractualisé pour un abonnement annuel au 1er janvier pour 5 projets (j’ai donc payé 89 euros HT x 12 = 1068 euros)
Au 1 er juillet je me rends compte que tous mes clients veulent de l’accompagnement et du conseil aussi visuel qu’avec Finthesis, je souhaite donc passer à un abonnement à 50 projets. Le passage à l'abonnement supérieur entraînera le calcul suivant : 379 euros HT par mois soit 379 X 6 = 2274 euros (jusqu’à décembre) desquels me seront déduis 534 euros déjà payés pour 5 projets sur la période de juillet à décembre. - En conclusion, je ne paierai que la différence entre les deux abonnements sur la période restante.
11. Est-ce que Finthesis peut intégrer la comptabilité des filiales à l'étranger ?
Vous souhaitez intégrer la comptabilité de vos filiales à l'étranger et vous vous demandez si Finthesis peut les intégrer ?
Finthesis peut gérer la comptabilité de certains pays ayant des systèmes comptables similaires à ceux de la France, à savoir :
- Belgique
- Luxembourg
- Portugal
- Suisse
- Tunisie
Les autres pays ne peuvent malheureusement pas être pris en charge s'il n'existe pas de correspondance comptable aux comptes français.
Si vous souhaitez intégrer la comptabilité des pays ci-dessus, à la création du projet, allez dans les paramètres avancés pour séléctionner le type de mapping souhaité :
- Belgique
- Luxembourg
- Portugal
- Suisse
- Tunisie
Les autres pays ne peuvent malheureusement pas être pris en charge s'il n'existe pas de correspondance comptable aux comptes français.
Si vous souhaitez intégrer la comptabilité des pays ci-dessus, à la création du projet, allez dans les paramètres avancés pour séléctionner le type de mapping souhaité :
12. La solution Finthesis est-elle disponible sur smartphone et/ou tablette ?
Finthesis est une web app en Saas (Sofware as a service) : la solution est donc disponible de partout et sur tout support grâce à une simple adresse URL. Elle s'adapte à chacun des écrans de manière automatique, sans développement ou option supplémentaire.
Depuis votre mobile ou votre tablette vous pouvez également télécharger l'application pour avoir un raccourci sur votre écran d'accueil, de la même façon qu'une application à télécharger sur les stores.
Veuillez trouver ci-après le modus operandi sur smartphone android.
Depuis votre mobile ou votre tablette vous pouvez également télécharger l'application pour avoir un raccourci sur votre écran d'accueil, de la même façon qu'une application à télécharger sur les stores.
Veuillez trouver ci-après le modus operandi sur smartphone android.
Voici le résultat :
Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire pour iphone.
Voici le résultat sur iPhone
13. Que faire si mon client a perdu son mail de connexion ?
Si votre client a perdu son mail de connexion, il faut soit :
- - Donner le lien de connexion s'il a déjà un compte
- - Ou bien donner le lien de création de compte si ce n'est pas le cas
Voici les 4 possibilités de lien à envoyer suivant votre cas de figure :
- - URL sans marque blanche pour la connexion : https://finthesis.io/se-connecter
- - URL avec marque blanche pour la connexion : https://user-dashboard.io/se-connecter
- - URL sans marque blanche pour la création de compte : https://finthesis.io/creer-un-compte
- - URL avec marque blanche pour la création de compte : https://user-dashboard.io/creer-un-compte
14. La configuration faite pendant la période de test pourra-t-elle être reprise dans mon abonnement ?
Pendant vos 30 jours d'essai gratuits, vous avez la possibilité de configurer jusqu'à 5 projets.
La donnée et le paramétrage de ces projets sont bien sûr conservés lorsque vous souscrivez à votre abonnement.
En effet, vous souscrirez à partir des paramètres de votre compte de test et conserverez ainsi le même espace de projet (=la même organisation) avec les données intégrées et les configurations déjà réalisées pendant la période de test.
La donnée et le paramétrage de ces projets sont bien sûr conservés lorsque vous souscrivez à votre abonnement.
En effet, vous souscrirez à partir des paramètres de votre compte de test et conserverez ainsi le même espace de projet (=la même organisation) avec les données intégrées et les configurations déjà réalisées pendant la période de test.
15. Que faire si je ne vois pas le chatbot Finthesis (icône en bas à droite de votre écran - support technique) ?
Lorsque vous souhaitez nous contacter pour du support technique, vous devez utiliser, en bas à droite de votre écran, cette icône :
Elle est accessible depuis notre site finthesis.io, et les pages suivantes : votre tableau de bord, affectation des comptes, suivi des imports et paramètres de vos projets. Lorsque vous chargez l'une de ces pages, l'icône devrait apparaitre après 3 à 4 secondes.
Si vous ne voyez pas l'icône, vérifiez dans un premier temps que rien ne cache la zone du coin en bas à droite de votre écran.
Si après ces vérifications, l'icône n’apparaît toujours pas, assurez-vous d’avoir désactivé votre bloqueur de publicité (Adblocker). Malheureusement notre chatbot est parfois perçu comme une publicité et bloqué par les Adblockers installés sur vos navigateurs.
Si vous utilisez le navigateur Brave, assurez-vous d’avoir désactivé les boucliers.
En dernier recours, vous pouvez essayer depuis un autre navigateur.
Si vous ne voyez pas l'icône, vérifiez dans un premier temps que rien ne cache la zone du coin en bas à droite de votre écran.
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Si vous utilisez le navigateur Brave, assurez-vous d’avoir désactivé les boucliers.
En dernier recours, vous pouvez essayer depuis un autre navigateur.
16. Comment changer de moyens et d'informations de paiement ?
Pour changer le type de paiement et mettre à jour vos informations de facturation dans Finthesis, allez dans les paramètres de votre organisation, onglet "abonnement" et cliquez sur "Mettre à jour les informations de paiement".
Vous pourrez alors choisir de mettre à jour votre mode de paiement et modifier les information de facturation : mail, adresse, et adresse mail
17. Comment les devises sont gérées dans Finthesis (taux, mise à jour etc) ?
Le taux des devises est mis à jour 2 fois par jour de manière automatique à 8h20 et 20h20 heure de Paris.
La source qui nous permet de mettre à jour ce taux est https://fixer.io/ (qui combine 15 sources de données fiables).
Si vous le souhaitez, vous pouvez figer et définir manuellement le taux pour chaque devise.
La source qui nous permet de mettre à jour ce taux est https://fixer.io/ (qui combine 15 sources de données fiables).
Si vous le souhaitez, vous pouvez figer et définir manuellement le taux pour chaque devise.
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