Table des matières
- 1 - En quoi consiste concrètement une analyse sectorielle ?
- 2 - Analyser un secteur économique : les avantages pour une réflexion stratégique
- 3 - Comment s’organiser pour réaliser une analyse sectorielle ?
- 4 - Quelques astuces pour mener l’analyse sectorielle d’une entreprise
- Professionnels de la finance, soignez l’analyse sectorielle dans un business plan
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Étude ou analyse sectorielle : pourquoi et comment aider les entreprises à la réaliser
La vie des sociétés les conduit périodiquement à réfléchir à leur stratégie et aux modalités de développement des affaires. Tant à la création que lors d’une étape de croissance se pose la question d’étudier un secteur d’activité. Experts-comptables comme DAF externalisés, vous êtes confrontés régulièrement à la réalisation d‘une analyse sectorielle pour vos clients. Voici ce que recouvre ce type d’étude. Nous vous expliquons ses avantages immédiats pour les dirigeants ainsi que la méthode et les outils pour la mener.
1 - En quoi consiste concrètement une analyse sectorielle ?
1.1 - Analyse sectorielle : définition
Une société s’insère dans un environnement économique et une concurrence donnée. Analyser un secteur et ses évolutions permet donc de se situer et d’apporter de nombreux éclairages aux dirigeants et investisseurs.
Qu’on l’appelle étude ou analyse sectorielle, la démarche reste la même. Elle s’inscrit dans le cadre d’une étude de marché. Elle vise à examiner en profondeur un secteur d’activité dans lequel l’entreprise agit ou qu’elle envisage d’investir. Les composantes majeures concernent les produits, la clientèle et la concurrence d’un domaine ou d’une industrie particulière. L’étude s’intéresse à la fois au passé et aux perspectives d’évolution.
1.2 - Quand et pourquoi mettre en place une étude sectorielle ?
Un moment crucial pour réfléchir aux orientations commerciales, c’est la création de l’entreprise. Les fondateurs sont alors amenés à construire un business plan complet, avec l’étude de marché, les axes stratégiques, le plan d’action, les prévisions financières et le plan de financement. L’analyse sectorielle intervient au début de ce processus.
Dès lors que les structures existantes mettent à plat leur stratégie globale ou envisagent de la modifier, ce type d’étude prend également tout son sens. Les dirigeants cherchent alors à confirmer ou à infirmer leurs idées de croissance en se basant sur des données et informations sur le secteur d’activité en question.
Dès lors que les structures existantes mettent à plat leur stratégie globale ou envisagent de la modifier, ce type d’étude prend également tout son sens. Les dirigeants cherchent alors à confirmer ou à infirmer leurs idées de croissance en se basant sur des données et informations sur le secteur d’activité en question.
1.3 - Contenu de l’étude d’un secteur d’activité
Un tel dossier comprend généralement :
- des informations globales sur le marché (volumes, comportement dans le temps et tendances des acteurs, clients et fournisseurs) ;
- une analyse de la clientèle et de la demande (qui sont-ils, quel est leur niveau de consommation, quelles sont leurs habitudes, etc.) ;
- l’étude de l’offre, soit la concurrence de l’entreprise ;
- l’examen de l’environnement de la structure (réglementation, technologies, innovations).
2 - Analyser un secteur économique : les avantages pour une réflexion stratégique
L’analyse sectorielle fait partie du processus de réflexion stratégique ou du moins elle l’initie. L’étude de l’environnement économique permet de vérifier si les pistes envisagées par les dirigeants sont viables ou pas.
2.1 - Une étude sectorielle lance le processus de réflexion stratégique
Toute réflexion stratégique exige de reposer sur des données historiques ainsi que sur les tendances d’évolution du domaine d’activité, de la consommation et de la concurrence. Qu’il s’agisse de retenir un secteur pour entreprendre comme pour se développer, de bâtir son plan marketing ou de fixer des objectifs, démarrez le processus par une analyse sectorielle.
2.2 - L’analyse sectorielle de l’entreprise repose sur des faits
L’un des avantages fondamentaux réside dans le fait de se baser sur des données chiffrées. Que la société souhaite se faire financer par des banques ou au travers d’une levée de fonds, elle doit étayer son business plan avec des informations documentées et factuelles. Indicateurs clés, données statistiques, articles et études techniques, etc. toutes les sources de l’analyse sectorielle sont connues et mentionnées.
Les investisseurs apprécient ce type de recherches documentaires dans les dossiers qu’ils examinent afin de prendre leurs décisions de financement sectoriel. La richesse des sources d’information désormais disponibles leur garantit une vision complète et détaillée d’une activité ou d’une industrie.
Les investisseurs apprécient ce type de recherches documentaires dans les dossiers qu’ils examinent afin de prendre leurs décisions de financement sectoriel. La richesse des sources d’information désormais disponibles leur garantit une vision complète et détaillée d’une activité ou d’une industrie.
2.3 - Cette technique d’étude de marché aide les entreprises à choisir les secteurs où investir
L’analyse sectorielle présente l’avantage pour les entrepreneurs de faire le tri entre les idées réalisables et celles à abandonner. Même pour une activité existante, ce processus d’analyse sectorielle peut faciliter la reconversion de l’entreprise. En effet, parfois l’étude aboutit à constater que les marchés de la société constituent une impasse pour la croissance, voire la pérennité. Si la structure doit effectuer un pivotage stratégique, d’autres analyses sectorielles s’imposent afin d’identifier l’industrie ou le secteur technologique de remplacement.
3 - Comment s’organiser pour réaliser une analyse sectorielle ?
Élaborer une étude de marché peut sembler complexe pour un entrepreneur dont le cœur de métier se situe ailleurs. Il gagne du temps et de l’efficacité à se faire accompagner par ses interlocuteurs habituels en finance.
3.1 - Qui propose ce type d’étude aux entreprises ?
Il existe des cabinets de conseil spécialisés en analyse sectorielle. Cependant, ces experts ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants de la structure qui fait appel à eux.
Les DAF à temps partagé ou les experts-comptables, occupent, eux, la place idéale pour aider les dirigeants de PME et de TPE à réaliser une étude de marché. Ils apportent de la méthode, de la recherche d’information à l’analyse des forces et faiblesses ainsi que des risques et opportunités. En outre, ils savent accompagner les entreprises tout au long de la construction d’un business plan, pas seulement pour la réflexion stratégique.
Les DAF à temps partagé ou les experts-comptables, occupent, eux, la place idéale pour aider les dirigeants de PME et de TPE à réaliser une étude de marché. Ils apportent de la méthode, de la recherche d’information à l’analyse des forces et faiblesses ainsi que des risques et opportunités. En outre, ils savent accompagner les entreprises tout au long de la construction d’un business plan, pas seulement pour la réflexion stratégique.
3.2 - Où trouver les données sectorielles fiables à exploiter ?
Les sources d’information pour réaliser une analyse sectorielle sont multiples. En voici quelques-unes à connaître :
- Les statistiques nationales officielles dont l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques sont essentielles, tout comme data.gouv.fr, un portail interministériel en accès libre.
- L’Ordre des experts-comptables publie des analyses sectorielles sur des dizaines de thématiques.
- BpiFrance recense dans un article très complet l’ensemble des livres, fiches, dossiers sectoriels, manifestations, organisations professionnelles, etc. à exploiter.
- Des sites ou cabinets spécialisés publient des études de marché parfois payantes. Toutefois, certaines se consultent gratuitement sur le PRISME (Pôle de Ressources et d’Information sur le Monde de l’Entreprise) du site BnF (Bibliothèque Nationale de France).
- Citons aussi les instituts de sondage et les panels de consommateurs comme Ipsos ou Kantar.
3.3 - La méthode de benchmark : un complément intéressant pour une étude de marché
Le benchmark sectoriel revient à analyser les performances d’autres sociétés et à s’y comparer. Faire du benchmark concurrentiel consiste donc à rassembler des informations sur les concurrents dans le cadre d’une étude de marché. Cette démarche permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’environnement économique pour un secteur d’activité donné. Elle apporte un éclairage sur le positionnement d’une structure par rapport à la concurrence. Elle aide à identifier ses forces et faiblesses.
Chez Finthesis, nous offrons sur notre plateforme la faculté de réaliser le comparatif d’une entreprise avec d’autres sociétés du même secteur. Nous disposons en effet d’une connexion par API à Pappers. Ainsi nous récupérons en quelques clics toutes les informations publiques sur les concurrents de nos clients.
Chez Finthesis, nous offrons sur notre plateforme la faculté de réaliser le comparatif d’une entreprise avec d’autres sociétés du même secteur. Nous disposons en effet d’une connexion par API à Pappers. Ainsi nous récupérons en quelques clics toutes les informations publiques sur les concurrents de nos clients.
4 - Quelques astuces pour mener l’analyse sectorielle d’une entreprise
Pour tendre vers la meilleure analyse sectorielle possible, voici quelques recommandations sur la manière de procéder.
4.1 - Identifier le secteur d’activité ou l’industrie à analyser
Selon le domaine dans lequel évolue ou souhaite évoluer l’entreprise, c’est important de bien identifier le secteur d’activité précis à analyser. Par exemple, l’Insee propose en premier niveau des secteurs comme “services aux entreprises”. Ce terme regroupe des activités aussi différentes que le nettoyage de locaux, l’architecture ou le conseil de gestion notamment. Chacune de ces sous-activités se décline en plusieurs sous-secteurs. C’est essentiel de bien identifier ce que vous souhaitez étudier.
4.2 - Savoir caractériser un secteur porteur ou pas
Une fois les données rassemblées pour étudier le secteur d’activité, vient le moment de se forger une opinion. Comment savoir si le domaine d’activité s’avère attractif pour la suite ou pas ? Voici quelques indicateurs à regarder de près en termes d’évolution dans le temps :
- la quantité d’entreprises dans le domaine étudié ;
- leur chiffre d’affaires (sans oublier l’analyse de l’évolution des coûts afin de dissocier l’inflation de la progression de la demande) ;
- leur marge commerciale pour comprendre le niveau de pression de la concurrence ou des fournisseurs sur les prix ainsi que la saturation du marché.
4.3 - Analyser l’évolution de l’offre et de la demande dans le temps
La loi de l’offre et de la demande constitue une base d’analyse irremplaçable. L’élasticité des prix s’explique par cet équilibre permanent entre les produits disponibles sur un marché et le niveau de demande exprimé par les consommateurs. Cela vaut également pour l’approvisionnement des entreprises auprès de leurs fournisseurs. Comme dit l’adage, ce qui est rare est cher.
4.4 - Se concentrer sur l’examen de la concurrence
C’est finalement souvent la partie la plus importante d’une analyse sectorielle. Le comportement des concurrents et l’évolution de leur performance en disent long sur la situation du marché sur lequel ils interagissent.
a - Les 5 forces de Porter
Cette méthode est bien connue pour étudier la concurrence et l’environnement. Elle repose sur 5 axes :
- intensité de la concurrence ;
- pouvoir des clients à négocier ;
- pouvoir des fournisseurs à négocier ;
- risques ou menaces que présentent les nouveaux acteurs qui arrivent ;
- risques ou menaces des produits de substitution à l’offre du marché.
b - Finthesis, une solution de business intelligence pour se comparer à la concurrence
Pour vous aider dans cette démarche, la plateforme de Business Intelligence Finthesis vous propose de réaliser des comparaisons sectorielles. Nous facilitons ce processus grâce à la connexion par API avec Pappers. En quelques clics, vous obtenez des tableaux de bord comparatifs des données financières d’une entreprise par rapport à ses concurrents.
Ces données s’intègrent dans l’analyse sectorielle jointe à un business plan. Vous aidez les dirigeants de l’entreprise à évaluer leur performance par rapport à leurs concurrents. Vous facilitez l’identification des points d’amélioration, des opportunités comme des menaces.
Ces données s’intègrent dans l’analyse sectorielle jointe à un business plan. Vous aidez les dirigeants de l’entreprise à évaluer leur performance par rapport à leurs concurrents. Vous facilitez l’identification des points d’amélioration, des opportunités comme des menaces.
Professionnels de la finance, soignez l’analyse sectorielle dans un business plan
Elle permet de clarifier et d’étayer la stratégie de croissance retenue par l’entrepreneur. Pour vous faciliter la tâche, pensez à vous équiper d’outils comme Finthesis, notamment pour la comparaison sectorielle. Nous vous proposons de réaliser un essai gratuit de notre plateformepour découvrir concrètement ce que nous offrons en matière de pilotage financier et de gestion pour les entreprises de votre portefeuille.
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