Étude ou analyse sectorielle : pourquoi et comment aider les entreprises à la réaliser

La vie des sociétés les conduit périodiquement à réfléchir à leur stratégie et aux modalités de développement des affaires. Tant à la création que lors d’une étape de croissance se pose la question d’étudier un secteur d’activité. Experts-comptables comme DAF externalisés, vous êtes confrontés régulièrement à la réalisation d‘une analyse sectorielle pour vos clients. Voici ce que recouvre ce type d’étude. Nous vous expliquons ses avantages immédiats pour les dirigeants ainsi que la méthode et les outils pour la mener.

1 - En quoi consiste concrètement une analyse sectorielle ?

1.1 - Analyse sectorielle : définition

Une société s’insère dans un environnement économique et une concurrence donnée. Analyser un secteur et ses évolutions permet donc de se situer et d’apporter de nombreux éclairages aux dirigeants et investisseurs.

Qu’on l’appelle étude ou analyse sectorielle, la démarche reste la même. Elle s’inscrit dans le cadre d’une étude de marché. Elle vise à examiner en profondeur un secteur d’activité dans lequel l’entreprise agit ou qu’elle envisage d’investir. Les composantes majeures concernent les produits, la clientèle et la concurrence d’un domaine ou d’une industrie particulière. L’étude s’intéresse à la fois au passé et aux perspectives d’évolution.

1.2 - Quand et pourquoi mettre en place une étude sectorielle ?

Un moment crucial pour réfléchir aux orientations commerciales, c’est la création de l’entreprise. Les fondateurs sont alors amenés à construire un business plan complet, avec l’étude de marché, les axes stratégiques, le plan d’action, les prévisions financières et le plan de financement. L’analyse sectorielle intervient au début de ce processus.

Dès lors que les structures existantes mettent à plat leur stratégie globale ou envisagent de la modifier, ce type d’étude prend également tout son sens. Les dirigeants cherchent alors à confirmer ou à infirmer leurs idées de croissance en se basant sur des données et informations sur le secteur d’activité en question.

1.3 - Contenu de l’étude d’un secteur d’activité

Un tel dossier comprend généralement :

• des informations globales sur le marché (volumes, comportement dans le temps et tendances des acteurs, clients et fournisseurs) ;


• une analyse de la clientèle et de la demande (qui sont-ils, quel est leur niveau de consommation, quelles sont leurs habitudes, etc.) ;


• l’étude de l’offre, soit la concurrence de l’entreprise ;


• l’examen de l’environnement de la structure (réglementation, technologies, innovations).

2 - Analyser un secteur économique : les avantages pour une réflexion stratégique

2.1 - Une étude sectorielle lance le processus de réflexion stratégique

Toute réflexion stratégique exige de reposer sur des données historiques ainsi que sur les tendances d’évolution du domaine d’activité, de la consommation et de la concurrence. Qu’il s’agisse de retenir un secteur pour entreprendre comme pour se développer, de bâtir son plan marketing ou de fixer des objectifs, démarrez le processus par une analyse sectorielle.

2.2 - L’analyse sectorielle de l’entreprise repose sur des faits

L’un des avantages fondamentaux réside dans le fait de se baser sur des données chiffrées. Que la société souhaite se faire financer par des banques ou au travers d’une levée de fonds, elle doit étayer son business plan avec des informations documentées et factuelles. Indicateurs clés, données statistiques, articles et études techniques, etc. toutes les sources de l’analyse sectorielle sont connues et mentionnées.

Les investisseurs apprécient ce type de recherches documentaires dans les dossiers qu’ils examinent afin de prendre leurs décisions de financement sectoriel. La richesse des sources d’information désormais disponibles leur garantit une vision complète et détaillée d’une activité ou d’une industrie.

2.3 - Cette technique d’étude de marché aide les entreprises à choisir les secteurs où investir

L’analyse sectorielle présente l’avantage pour les entrepreneurs de faire le tri entre les idées réalisables et celles à abandonner. Même pour une activité existante, ce processus d’analyse sectorielle peut faciliter la reconversion de l’entreprise. En effet, parfois l’étude aboutit à constater que les marchés de la société constituent une impasse pour la croissance, voire la pérennité. Si la structure doit effectuer un pivotage stratégique, d’autres analyses sectorielles s’imposent afin d’identifier l’industrie ou le secteur technologique de remplacement.

3 - Comment s’organiser pour réaliser une analyse sectorielle ?

3.1 - Qui propose ce type d’étude aux entreprises ?

3.2 - Où trouver les données sectorielles fiables à exploiter ?

3.3 - La méthode de benchmark : un complément intéressant pour une étude de marché

4 - Quelques astuces pour mener l’analyse sectorielle d’une entreprise

4.1 - Identifier le secteur d’activité ou l’industrie à analyser

4.2 - Savoir caractériser un secteur porteur ou pas

Une fois les données rassemblées pour étudier le secteur d’activité, vient le moment de se forger une opinion. Comment savoir si le domaine d’activité s’avère attractif pour la suite ou pas ? Voici quelques indicateurs à regarder de près en termes d’évolution dans le temps :

• la quantité d’entreprises dans le domaine étudié ;


• leur chiffre d’affaires (sans oublier l’analyse de l’évolution des coûts afin de dissocier l’inflation de la progression de la demande) ;


• leur marge commerciale pour comprendre le niveau de pression de la concurrence ou des fournisseurs sur les prix ainsi que la saturation du marché.

4.3 - Analyser l’évolution de l’offre et de la demande dans le temps

La loi de l’offre et de la demande constitue une base d’analyse irremplaçable. L’élasticité des prix s’explique par cet équilibre permanent entre les produits disponibles sur un marché et le niveau de demande exprimé par les consommateurs. Cela vaut également pour l’approvisionnement des entreprises auprès de leurs fournisseurs. Comme dit l’adage, ce qui est rare est cher.

4.4 - Se concentrer sur l’examen de la concurrence

C’est finalement souvent la partie la plus importante d’une analyse sectorielle. Le comportement des concurrents et l’évolution de leur performance en disent long sur la situation du marché sur lequel ils interagissent.

a - Les 5 forces de Porter

b - Finthesis, une solution de business intelligence pour se comparer à la concurrence

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