Utilisation de la BI pour la finance : est-ce vraiment une option en 2024 ?

1 - BI en finance : les motivations qui poussent à s‘en servir activement

Les métiers de la finance, en entreprise comme en cabinet d’expertise comptable, connaissent de profondes mutations technologiques actuellement. Si vous ajoutez le contexte économique tendu de 2023, l’exploitation de la data dans un temps court n’a jamais revêtu autant d’importance.

1.1 - Cabinets d’expertise comptable : une évolution urgente des missions et des méthodes

a - Une réorientation des missions vers la gestion et l’analyse financière notamment

b - Accroissement de la valeur perçue par les clients : un impératif pour développer son cabinet

1.2 - DAF externes et office managers, de nouveaux professionnels de la finance multi-entreprises

a - Des professionnels de plus en plus nombreux pour accompagner l’entreprise TPE et PME

Certaines petites structures externalisent la fonction finance, parfois en plus d’un expert-comptable. Elles recourent à un DAF à temps partagé. Dans certains cas, ces entreprises optent pour un office manager qui prend en charge l’ensemble des tâches administratives. Ces nouvelles formes d’exercice de la profession exigent d’adopter les bons outils pour plus d’efficacité. La Business Intelligence aide aussi à mieux valoriser le travail autour de la finance, du contrôle de gestion et de l’aide à la décision.

b - La BI pour la finance, un outil idéal pour valoriser les différentes missions financières

Ces professionnels de la finance et de l’administratif interviennent dans la même semaine auprès de plusieurs petites entreprises peu équipées de logiciels décisionnels. En optant pour une BI orientée finance, les DAF externalisés peuvent traiter rapidement la data de plusieurs clients en quelques clics. Ils leur offrent ainsi un tableau de bord comptable mensuel, des indicateurs clés pertinents ainsi que des analyses ou commentaires détaillés.

2 - BI pour la finance : un outil spécialement adapté aux besoins des experts-comptables et DAF

Face à ces besoins d’évolution des missions vers plus de valeur apportée, s’équiper des bons outils devient crucial, voire stratégique. C'est également un avantage concurrentiel par rapport aux experts-comptables qui ne franchissent pas le pas. N’oublions pas que ce type de logiciel de Business Intelligence séduit les jeunes utilisateurs en recherche de nouvelles technologies au niveau professionnel.

2.1 - La Business Intelligence orientée finance n’est pas un outil BI standard

2.2 - Un gain de temps appréciable pour une exploitation de la data maximale et sans formation lourde

2.3 - Exemples de fonctionnalités pratiques de Finthesis, un outil BI pour financiers

a - Un outil BI qui s’intègre à de nombreux logiciels comptables par API

Avec Finthesis, vous simplifiez l’organisation du reporting financier de vos clients. Vous accélérez les processus d’extraction de données. 

En effet, notre plateforme BI se connecte par API à de nombreux logiciels de comptabilité. Citons Pennylane, MyUnisoft, Quickbooks, Sage, ACD, Inqom et Cegid Quadra.

b - Standardiser et automatiser les reportings financiers de nombreux clients

Même si chaque entreprise présente des spécificités, nous recommandons de procéder à une segmentation du portefeuille client du cabinet, par activité, taille, problématique, etc. Ainsi, vous pouvez définir un modèle BI et l’appliquer à d’autres entités du même groupe. 

Cette technique permet de simplifier l’organisation des dossiers de Business Intelligence et de rationaliser les tâches des collaborateurs.

c - Disposer d’un outil BI tout-en-un : reporting, consolidation, budget voire business plan

Avec un outil BI orienté finance, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires pour accomplir vos différentes missions. 

Vous ne vous contentez pas d’établir des rapports financiers en exploitant la data du passé. Vous pouvez également réaliser la consolidation des comptes de plusieurs entreprises en retraitant les flux intercos. Vous avez la faculté de bâtir directement sur la plateforme Finthesis le budget prévisionnel ainsi qu’un business plan complet.

d - Établir des analyses financières en disposant de comparaisons sectorielles

Nous savons chez Finthesis, combien il est important de pouvoir offrir au dirigeant d’une entreprise la possibilité de situer sa performance par rapport à la moyenne de son secteur. 

Avec notre solution BI pour la finance, vous pouvez créer un groupe de clients du même domaine afin de disposer d’indicateurs communs. Par ailleurs, nous proposons une connexion avec Pappers. Vous pouvez ainsi intégrer les données d’autres entités qui publient leurs comptes. Ces sources d’information viennent enrichir l’analyse de la performance de chaque client.

e - Proposer des tableaux de bord financiers personnalisés à chaque client ou secteur d’activité

Notre solution BI propose aussi de personnaliser la datavisualisation ainsi que les indicateurs clés en quelques clics. Pour des besoins particuliers, modifiez le paramétrage de base. Ajoutez une ligne de données externes à la comptabilité pour calculer des ratios basés sur des quantités ou des heures par exemple. 

Ainsi, Finthesis aide à la fois à rationaliser et à automatiser les reportings, tout en offrant des visuels ou des indicateurs spécifiques, face aux besoins de certaines entreprises.

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