Comment créer un modèle sur Finthesis ?

Sur Finthesis, vous avez la possibilité de créer un projet modèle. Ce projet vous permettra de définir un certain nombre de paramètres (indicateurs et visuels) ainsi qu'une affectation spécifique des comptes, que vous pourrez ensuite appliquer sur d'autres projets.
Ce modèle a l'avantage de ne pas être décompté de votre forfait Finthesis.

Nous vous expliquons comment procéder dans ce tutoriel.

Veuillez noter qu'une autre option est possible : repartir des paramètres d'un projet existant. Nous l'évoquerons en fin de tutoriel (étape 4 + Tips).

Pour créer un nouveau projet modèle, il faut sélectionner le bouton "Nouveau modèle" disponible en cliquant sur la petite flèche à droite du bouton "Nouveau projet" :

Une fenêtre va vous demander si vous souhaitez bien générer un projet avec un jeu de données factices. Il vous suffit de confirmer, suite à quoi vous aurez accès à votre projet modèle.

Une fois votre modèle créé, vous allez pouvoir définir les indicateurs et les visuels que vous souhaitez.

Pour ce qui est des indicateurs, vous pouvez les calculer dans les onglets de la section "États de synthèse" (Compte de résultat, Bilan et Flux de trésorerie) en cliquant sur le bouton "Édition" puis "+ Ligne" puis "Ligne d'indicateurs" :

Vous pourrez ensuite calculer votre indicateur. Concernant le module de calcul des indicateurs, veuillez vous référer au tutoriel suivant : Ajouter une ligne d'indicateurs.

De la même manière, vous pouvez ajouter des visuels et des classeurs personnalisés en vous rendant dans la section "Synthèse" et en cliquant sur le bouton "Visuel personnalisé" :

Concernant la façon de créer vos visuels, vous retrouverez un tutoriel dédié sur le sujet ici : Créez vos graphs sur-mesure.

Chaque indicateur, visuel ou classeur créé pourra ensuite être repris automatiquement lors de la création d'un nouveau projet. Nous vous expliquons comment dans l'étape 4.

Vous avez non seulement la possibilité de copier les indicateurs et les graphs à partir d'un modèle mais vous pouvez également prendre comme modèle une affectation des comptes. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans le modèle, et d'aller dans la partie "Affectation des comptes" :

Dans cette section, vous aurez la possibilité de modifier la ventilation de vos comptes comptables et de créer, modifier ou supprimer des catégories. Concernant la modification de l'affectation des comptes, retrouvez notre tutoriel dédié ci-après : Modifier l'affectation des comptes

De cette manière, vous pouvez créer des modèles pour une activité spécifique ou encore pour une typologie bien précise de clients. Vous pouvez bien sûr créer différents modèles pour vos différentes activités.

Lorsque votre modèle est terminé, vous pouvez commencer à créer de nouveaux projets avec des données réelles en reprenant ce modèle comme référence. Pour ce faire, lors de la création d'un nouveau projet, il vous suffit de cliquer sur "Paramètres avancés".
A noter : vous pouvez également sélectionner un projet existant qui n'est pas un modèle dans ce même encart "paramètres avancés".

Puis sélectionner le modèle ou projet dont vous souhaitez appliquer les même paramètres et/ou affectation de comptes dans les lignes ci-après :

Et voilà, votre nouveau projet créé reprendra bien les indicateurs, les visuels, les classeurs et l'affectation des comptes que vous avez définis au niveau de votre modèle (ou d'un autre projet).

Il est possible d'appliquer les paramètres d'un projet ou modèle ainsi que l'affectation des comptes après la création d'un projet. Dans ce cas, rendez-vous dans les paramètres de votre projet et appliquez les paramètres du modèle ou projet souhaité.

Un outil BI en finance comme Finthesis va donc vous permettre de dupliquer rapidement des formats de reporting avec un risque d'erreur considérablement réduit.

Vous souhaitez tester cette fonctionnalité d'utilisation de modèles ? Profitez de la période d'essai de 30 jours sur Finthesis en cliquant sur le lien ci-dessous :