Comment créer un modèle sur Finthesis ?

Sur Finthesis, vous avez la possibilité de créer un projet modèle. Ce projet vous permettra de définir un certain nombre de paramètres (indicateurs et visuels) ainsi qu'une affectation spécifique des comptes, que vous pourrez ensuite appliquer sur d'autres projets.
Ce modèle a l'avantage de ne pas être décompté de votre forfait Finthesis.

Nous vous expliquons comment procéder dans ce tutoriel.

Veuillez noter qu'une autre option est possible : repartir des paramètres d'un projet existant. Nous l'évoquerons en fin de tutoriel (étape 4 + Tips).

Pour cela, il faut cliquer sur Nouveau projet, puis Modèle :

Trois types de modèles sont mis à disposition :

NB : les modèles contiennent 3 exercices avec des données factices.

Une fois votre modèle créé (dans notre exemple, nous prenons le modèle diagnostic), vous allez pouvoir définir les indicateurs et les visuels que vous souhaitez.

Pour ce qui est des indicateurs, vous pouvez les calculer dans les onglets Compte de résultat, Bilan et Trésorerie de cette manière :

Vous pourrez ensuite calculer votre indicateur. Concernant le calcul des indicateurs, veuillez vous référer au tutoriel suivant : Ajouter une ligne d'indicateurs.

De la même manière, vous pouvez ajouter des visuels en vous rendant dans la section "Synthèse" et en cliquant sur le bouton "Visuel personnalisé" :

Concernant la façon de créer vos visuels, vous retrouverez deux tutoriels dédiés sur le sujet ici : Créez vos graphs sur-mesure ou Comment diversifier vos visuels grâce aux cartes ?.

Chaque indicateur ou visuel créé pourra ensuite être repris automatiquement lors de la création d'un nouveau projet. Nous vous expliquons comment dans l'étape 4.

Vous avez non seulement la possibilité de copier les indicateurs et les graphs à partir d'un modèle mais vous pouvez également prendre comme modèle une affectation des comptes. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans le modèle, et d'aller dans la partie "Affectation des comptes" :

Dans cette section, vous aurez la possibilité de modifier la ventilation de vos comptes comptables et de créer, modifier ou supprimer des catégories. Concernant la modification de l'affectation des comptes, retrouvez notre tutoriel dédié ci-après : Modifier l'affectation des comptes.

De cette manière, vous pouvez créer des modèles pour une activité spécifique ou encore pour une typologie bien précise de clients. Vous pouvez bien sûr créer différents modèles pour vos différentes activités.

Lorsque votre modèle est terminé, vous pouvez commencer à créer de nouveaux projets contenant des données réelles en reprenant ce modèle comme référence ou également utiliser un projet de reporting déjà existant. Pour ce faire, lors de la création d'un nouveau projet, il vous suffit de choisir le format "Appliquer les paramètres d'un projet existant" :

Ensuite, sélectionnez le modèle ou projet dont vous souhaitez appliquer les même paramètres :

Avec cela, votre nouveau projet créé reprendra bien les paramètres, les indicateurs, les visuels et l'affectation des comptes que vous avez définis au niveau de votre modèle (ou d'un autre projet).

En revanche, si vous souhaitez ne récupérer que l'affectation des comptes d'un modèle ou d'un projet existant, vous devez cliquer sur paramètres avancés :

Ensuite, choisissez le projet dont vous souhaitez récupérer l'affectation des comptes :

Et voilà, votre nouveau projet créé reprendra bien les indicateurs, les visuels, les classeurs et l'affectation des comptes que vous avez définis au niveau de votre modèle (ou d'un autre projet).

Il est possible d'appliquer les paramètres d'un projet ou modèle ainsi que l'affectation des comptes après la création d'un projet. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre projet :

Ensuite, cliquez sur Modèle, puis appliquez le modèle d'un projet existant ou appliquez l'affectation des comptes d'un projet existant à votre projet :

Un outil BI en finance comme Finthesis va donc vous permettre de dupliquer rapidement des formats de reporting avec un risque d'erreur considérablement réduit.

Vous souhaitez tester cette fonctionnalité d'utilisation de modèles ? Profitez de la période d'essai de 30 jours sur Finthesis en cliquant sur le lien ci-dessous :