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BI pour expertise comptable : un outil indispensable dans votre stack technique
L’équipement informatique d’un cabinet d’expertise comptable a fortement évolué ces dernières années et ce n’est pas fini. Alors, de quoi se compose la pile technologique pour la profession ?
Pourquoi la BI en expertise-comptable devient-elle incontournable et se situe-t-elle au cœur de votre stack technique de demain ? Découvrez comment nous percevons l’organisation idéale pour vos collaborateurs comme pour vos clients.
Pourquoi la BI en expertise-comptable devient-elle incontournable et se situe-t-elle au cœur de votre stack technique de demain ? Découvrez comment nous percevons l’organisation idéale pour vos collaborateurs comme pour vos clients.
1 - Qu’est-ce que la stack d’outils d’un cabinet d’expertise comptable ?
To stack signifie empiler en anglais. Ce terme s’utilise de plus en plus dans les entreprises comme dans les start-ups pour évoquer l’empilement d’outils informatiques et de technologies indispensables au bon fonctionnement de l’activité.
1.1 - Définition de la pile ou stack technologique
La stack d’outils c’est la pile de technologies utilisées dans une entreprise comme dans un cabinet d’expertise comptable. Pour remplir les différentes missions, le recours à plusieurs solutions logicielles, bases de données, architectures, modes d’hébergement voire langages informatiques s’imposent. L’ensemble de ces processus, dans l’idéal, doivent échanger entre eux de façon fluide et optimisée.
1.2 - Les logiciels et outils incontournables en cabinet d’expertise comptable
Avec les évolutions techniques des dernières années et qui se poursuivent avec l’avènement de la facture électronique notamment, la plupart des cabinets ont complété leur pile technologique. Il semble donc difficile de parler au singulier du logiciel d’un expert-comptable.
Pour rester dans le match, le cabinet s’équipe désormais d’outils aux fonctionnalités variées. Ils gèrent ainsi la comptabilité, la paie, la trésorerie, la facturation, etc. en intégrant la dématérialisation, l’automatisation, l’analytique, le tout dans un mode collaboratif.
Pour rester dans le match, le cabinet s’équipe désormais d’outils aux fonctionnalités variées. Ils gèrent ainsi la comptabilité, la paie, la trésorerie, la facturation, etc. en intégrant la dématérialisation, l’automatisation, l’analytique, le tout dans un mode collaboratif.
| Les logiciels en cabinet |
| Solution de numérisation et d’archivage des factures et des documents avec océrisation en vue de l’automatisation (pré-comptabilisation automatique) |
| Outil de dématérialisation des notes de frais et des dépenses professionnelles des clients |
| Logiciel de comptabilité et d’élaboration des déclarations fiscales |
| Logiciel de facturation |
| Gestion de trésorerie |
| Solution CRM pour la gestion de la relation client |
| Logiciel de paie |
| Outil BI pour expert-comptable pour le reporting, l’analyse financière, les budgets, etc. avec des technologies comme la datavisualisation |
| Logiciel pour la gestion du cabinet |
| GED (gestion électronique des documents) |
| Outils collaboratifs (site web avec un chatbot, messagerie interne au cabinet et aussi externe avec les clients) |
1.3 - Logiciels pour experts-comptables : spécialisés ou tout-en-un
Une telle organisation informatique suppose généralement un empilement de plusieurs applications ou logiciels, hébergés sur le cloud et disponibles de plus en plus en mode SaaS (Software as a Service). Toutefois, selon le choix opéré, la quantité d’outils fluctue.
En effet, différentes solutions du marché offrent un service relativement complet, y compris la propre gestion interne du cabinet. Ce type de logiciel tout-en-un propose généralement la tenue de la comptabilité avec une pré-comptabilisation automatique. Il présente aussi des fonctionnalités comme la gestion des déclarations fiscales, la facturation, la paie, etc. S’y ajoutent un outil de Business Intelligence, une GED et des solutions collaboratives pour échanger avec l'équipe ainsi que les clients.
En effet, différentes solutions du marché offrent un service relativement complet, y compris la propre gestion interne du cabinet. Ce type de logiciel tout-en-un propose généralement la tenue de la comptabilité avec une pré-comptabilisation automatique. Il présente aussi des fonctionnalités comme la gestion des déclarations fiscales, la facturation, la paie, etc. S’y ajoutent un outil de Business Intelligence, une GED et des solutions collaboratives pour échanger avec l'équipe ainsi que les clients.
1.4 - La BI pour expertise comptable : un outil qui s’intègre naturellement dans la stack technique
Quel que soit le choix du cabinet, logiciel complet du type ERP ou plusieurs outils qui échangent entre eux, ajoutez-y un outil de Business Intelligence spécialisé pour la finance. Il se connecte généralement par API au logiciel de comptabilité notamment. Par définition, la BI consiste à extraire aisément des données de sources mutiples, à les structurer pour les exploiter ensuite, les stocker puis les restituer sous forme de reportings financiers et d’indicateurs de gestion. Avec la BI du type finance, l’expert-comptable complète sa pile technologique. Il gagne en efficacité pour ses missions post-établissement des comptes.
2 - Pourquoi est-ce indispensable d’associer désormais la BI et l’expertise comptable ?
Les technologies comme la dématérialisation et l’automatisation accroissent la performance et la fiabilité des travaux. C’est une formidable opportunité pour exploiter le temps économisé sur la mission comptable de base et donc améliorer le service rendu aux clients. La Business Intelligence s’insère dans cette nouvelle organisation. Elle allie :
- un gain de temps supplémentaire grâce à l’automatisation incluse ;
- de nouvelles analyses de la data et des missions complémentaires, sans formation longue ;
- une amélioration de la valeur perçue par le client concernant la prestation globale du cabinet.
2.1 - La dématérialisation et l’automatisation, une économie de temps bien utile ailleurs
Les nouvelles technologies réduisent les tâches chronophages comme la saisie manuelle des factures, des notes de frais, des reçus, etc. Ce temps gagné agrandit le champ des possibles pour l’équipe du cabinet. Il permet de se consacrer plus fortement à l’analyse financière, au pilotage financier, au suivi de trésorerie, donc au conseil au sens large.
En optant en outre pour un outil BI conçu pour l’expertise comptable, les collaborateurs font d’une pierre deux coups : ils gagnent de nouveau du temps grâce à l’automatisation du reporting financier. La mise en place d’un tableau de bord comptable comme l’élaboration d’un budget ou d‘un business plan s’accélèrent.
En optant en outre pour un outil BI conçu pour l’expertise comptable, les collaborateurs font d’une pierre deux coups : ils gagnent de nouveau du temps grâce à l’automatisation du reporting financier. La mise en place d’un tableau de bord comptable comme l’élaboration d’un budget ou d‘un business plan s’accélèrent.
2.2 - Une évolution des missions qui exige des outils d’analyse et de datavisualisation
Le gain de temps apporté par la nouvelle pile technologique, grâce à la suppression des tâches chronophages, autorise à voir plus grand. Les experts-comptables peuvent enfin faire de leur mission autrefois annexe leur nouvelle mission principale. C’est même une orientation stratégique incontournable pour l’avenir du cabinet.
Cet accompagnement du client du cabinet en tant que business partner exige toutefois de s’équiper des bons outils. C’est indispensable pour préparer sereinement l’analyse des données financières et pour restituer les informations pertinentes grâce à un reporting efficace. C’est exactement ce que permet une solution BI orientée finance comme Finthesis.
Cet accompagnement du client du cabinet en tant que business partner exige toutefois de s’équiper des bons outils. C’est indispensable pour préparer sereinement l’analyse des données financières et pour restituer les informations pertinentes grâce à un reporting efficace. C’est exactement ce que permet une solution BI orientée finance comme Finthesis.
2.3 - Nécessité d’accroître la valeur perçue par les clients en matière de conseil
Ainsi, le fait d’équiper son cabinet d’un outil BI spécialisé permet à l’expert-comptable de rapidement mieux valoriser ses missions. La Business Intelligence conçue pour la profession facilite la vente de prestations d’analyse et de conseil à chaque entreprise cliente. Elle offre aux dirigeants des informations structurées, avec des indicateurs pertinents et des visuels percutants. C’est une réelle aide au pilotage et à la prise de décision qui augmente indéniablement la valeur perçue des missions.
2.4 - La Business Intelligence, un complément technologique pour attirer les talents
Enfin, pensez aussi au renouvellement des compétences indispensables à la stratégie refondue du cabinet. Avec la nouvelle pile technologique, attirer les talents et parvenir à les fidéliser devient urgent. Or, les jeunes générations recherchent des outils comme la Business Intelligence pour la production d’un tableau de bord ou la préparation d’analyses financières variées. Ils apprécient la facilité de prise en main et d’utilisation d’une solution métier comme Finthesis. Très intuitive, elle offre un accès sans formation intensive contrairement à Power BI par exemple.
La slack d’outils s’est fortement renouvelée dans les cabinets. La Business Intelligence en fait partie. Ce n’est plus une option pour les experts-comptables qui veulent remplir leurs nouvelles missions efficacement. Différents outils existent sur le marché. Toutefois, le fait de choisir une solution BI nativement conçue pour le métier constitue un réel avantage. Pour vous forger votre propre opinion, rien de mieux que d'organiser une démo avec un expert produit 👇
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