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Comment importer mes données par API avec Sage sur Finthesis ?

Finthesis se connecte par API à votre outil de production comptable. Découvrez dans ce tutoriel la procédure de connexion entre Sage Génération Expert (anciennement Coala) et Finthesis.

Étape 1 : Posséder l'option "Connecteur application privée" sur Sage Génération Expert

Pour bénéficier de l'API entre Finthesis et Sage Génération Expert, vous devez au préalable avoir souscrit à l'option "Connexteur application privée" sur Sage Génération Expert. Si c'est bien le cas, vous pouvez ensuite suivre la procédure d'activation de l'application Finthesis en respectant les indications données dans la procédure ci-dessous :

Accéder à la procédure de connexion avec Sage GE

Les principales étapes de connexion sont également reprises dans les points présentés ci-après.

Étape 2 : Ajouter l'application Finthesis à ses connecteurs sur Sage Génération Expert

Après avoir vérifié que vous possédez bien l'option "Connecteur application privée", vous pouvez ajouter l'application privée Finthesis sur Sage Génération Expert. Pour ce faire suivez les indications mentionnées dans la partie "Rattachement d'une application privée existante" (vous pouvez égaelement retrouver ces explications en vous rendant directement sur la page dédiée sur le site de Sage GE) :

Les identifiants à rentrer sur cette page concernant Finthesis sont les suivants :

id: 25faeafe-82b3-461c-b9d1-aadc2f5aec93
name: Finthesis

Après cela, l'application Finthesis devrait bien être activée au niveau du cabinet. Il va ensuite falloir activer l'application au niveau de vos entités et vos dossiers.

Étape 3 : Activer le partage au niveau des dossiers sur Sage Génération Expert

Pour cela il suffit de vous rendre dans chacun de vos dossiers sur Sage Génération Expert et d'activer le partage de la manière suivante :

Étape 4 : Activer la connexion sur Finthesis et récupérer les données des dossiers

Une fois la connexion de vos dossiers réalisée, il vous sera possible de récupérer les données de ces dossiers sur Finthesis. Pour cela, veuillez nous contacter (à contact@finthesis.io ou via le chatbot) pour nous demander l'activation de la connexion.

Une fois la connexion activée de notre côté, il vous suffira de créer un nouveau projet :

Puis, une fois sur l'écran d'import des données, de choisir l'import par API via Sage :

Une fenêtre s'ouvrira alors avec les dossiers sur lesquels vous avez activé le partage. En cliquant sur l'un de ces dossiers vous pourrez récupérer les données des différents exercices disponibles.

NB : Spécificités

La marketplace de Sage ne récupère par défaut que les 2 dernières années (ou celles qui ne sont pas cloturées définitivement). Pour récupérer plus d'antériorité dans Finthesis il vous faut bloquer/désactiver les 2 dernières années dans les paramètrages de partage du dossier sur Sage. Cela vous permettra d'avoir accès aux années précédentes via l'API.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :