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Donner des droits d'accès différents au sein d'un même dossier de projets

Sur Finthesis, vous avez la possibilité de regrouper plusieurs projets dans un seul et même dossier afin par exemple d’y mettre les différentes entreprises de vos clients et éventuellement de créer un projet consolidé.

Mais vous voulez peut-être donner un accès différent au sein d’un même dossier en fonction des différents utilisateurs.

Découvrez la procédure permettant de donner des droits d’accès différents au sein d’un même dossier de projets.

Etape 1 : Accédez à vos projets et aux dossiers de projets

Un dossier de projets est un ensemble dans lequels vous pouvez regrouper plusieurs projets. Dans l’exemple ci-dessous il s’agit du dossier “Groupe A et B”.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la création des dossiers de projets, veuillez vous référer au tutoriel suivant : Donner accès à un client dans un dossier de projets.

Etape 2 : Accédez aux utilisateurs du projets

Pour cela, il suffit de cliquer sur le pictogramme “Utilisateurs” tel que montré sur l’image ci-dessous :

Etape 3 : Configurez les droits des utilisateurs

3.1 Configurer les droits dès l’invitation de l’utilisateur

Cliquez sur "inviter un utilisateur" :

Ensuite, renseignez les données de contact de l'utilisateur ainsi que le rôle dans un premier temps.

Afin d'inviter plusieurs personnes en une seule manipulation, vous pouvez cliquer sur le bouton "+" ou sélectionner "importer un fichier contenant des adresses e-mail".

Lors de l’invitation, vous avez la possibilité de limiter les droits d’accès des utilisateurs. Vous pouvez ainsi choisir précisément les projets du dossier auxquels ils auront accès, ainsi que les modules spécifiques qui leur seront disponibles sur ces projets.

3.2 Configurer les droits d'un utilisateur déjà invité

Une fois votre utilisateur invité, vous avez également la possibilité de modifier/restreindre son accès seulement à certains projets et/ou à certains modules. Pour cela, toujours dans le menu utilisateurs, cliquez sur le bouton suivant :

Une fois cette opération réalisée, il vous suffira simplement de cliquer sur le ou les projets/modules que vous souhaitez cacher à l’utilisateur.

Et voilà, vous pouvez ainsi donner des droits différents à vos utilisateurs au sein d’un même dossier de projets.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :