Donner accès à un client dans un dossier de projets

Comment donner l'accès à vos clients à leurs projets ?

Procédure de déplacement d'un projet au sein d'un dossier. Cette procédure vous permet ensuite de donner un accès restreint à vos clients à leurs projets. La procédure habituelle est donc de créer un dossier, de faire basculer votre projet au sein du dossier, puis de donner les accès à votre client au niveau du dossier :

Sujets abordés dans la vidéo

Cliquez sur "Nouveau dossier +"

Renseignez un nom de dossier puis validez

Faites glisser le projet au sein du dossier

Rendez-vous dans les paramètres du dossier

Indiquez l'adresse mail de votre invité

Définissez ses droits puis validez

Découvrez également pas à pas, le tutoriel en images 👇

Etape 1 : Accédez à vos projets et créez un groupe

Pour cela, il faut créer un nouveau dossier de projets :

Attribuez un nom à votre groupe et confirmez la création :

Ensuite, il faudra transférer les projets souhaités au sein du groupe en le faisant glisser :

Pour accéder à la gestion des accès, il faut cliquer sur l'icône à côté du nom du groupe :

Etape 2 : Invitez vos clients / collaborateurs sur votre dossier de projets

Une fois dans l'écran de gestion des utilisateurs, il faudra l'inviter :

A ce moment-là, il faudra renseigner son e-mail ainsi que le niveau d'autorisation que vous souhaitez lui attribuer :

Vous avez également la possibilité de modifier l'email d'invitation :

Vous avez également la possibilité, à tout moment depuis le bouton utilisateur du dossier, de modifier le niveau d'autorisation et/ou de restreindre l'accès à certains projets et modules du dossier :

Si vous ne souhaitez pas gérer l'accès aux modules pour chacun des utilisateurs mais donner le même accès pour vos utilisateurs externes (accès client), alors vous pouvez le faire directement depuis le projet, en sélectionnant l'affichage :

La synthèse est affiché par défaut, mais il est possible d'avoir une gestion plus fine des droits d’accès. Vous pouvez configurer l’affichage/masquage par onglet et par utilisateur invité sur le dossier du projet concerné en cliquant sur la roue crantée puis sur le crayon à côté de l'onglet en question :