Ajouter une ligne de données externes

Importez des données de gestion au sein de vos reportings pour calculer des KPI sur-mesure

Vous pouvez importer des données externes à partir d'un classeur vers la plateforme, grâce à la fonctionnalité "Ligne de données". Que ce soit des volumes, des effectifs ou toute autre donnée extra-comptable, vous pouvez intégrer cette donnée dans vos indicateurs et vous en servir dans vos analyses. Il est ainsi possible de construire des analyses croisant donnée comptable et extra-comptable :

Découvrez pas à pas, le tutoriel en images 👇

Etape 1 : Créez votre ligne de données

Depuis les paramètres de votre projet, rendez-vous dans la section Données externes, puis cliquez sur Ajouter une ligne de donnée :

Etape 2 : Paramétrez votre ligne de données

1. Ajouter une ligne manuellement

Dans notre exemple, nous souhaitons ajouter une ligne de données manuellement nommée Volumes.

Vous avez la possibilité de modifier l'affichage et de copier coller des données présentes sur un tableur.

2. Ajouter une ligne via un fichier Excel

Vous pouvez aussi ajouter une / des ligne(s) de données externes en important un fichier Excel.

Pour ce faire, sélectionner l'onglet "Importer des données", et importez votre fichier Excel ici :

NB : Votre fichier Excel doit respecter le format suivant : les dates en colonnes et les données en ligne.

3. Importer une ligne par API

Vous pouvez également récupérer des données depuis un logiciel externe.

Pour ce faire, sélectionner l'onglet "Importer des données" :

Vous pourrez ensuite importer vos données en suivant les tutoriels, depuis Hubspot ou Sellsy.

Après avoir cliqué sur Ajouter, votre ligne de données apparaîtra sur la page :

Etape 3 : Insérez votre ligne de données au sein de vos états financiers

Vous avez la possibilité d'ajouter vos lignes de données au sein de la section compte de résultat, du bilan ou bien de la trésorerie.

Prenons l'exemple du compte de résultat :

Allez dans Edition > Ligne > Ligne de données afin d'ajouter votre ligne de données précédemment créée :

Sélectionnez votre ligne de données à ajouter :

Vous avez la possibilité de :