BI pour la comptabilité : former les collaborateurs du cabinet en 5 étapes

Les données ne cessent d'augmenter, y compris dans la comptabilité des entreprises. Êtes-vous certain que les collaborateurs de votre cabinet les exploitent au mieux ? La Business Intelligence doit les y aider à condition de leur donner des moyens autres qu’Excel ou Power BI, un outil que peu maîtrisent réellement.

Découvrez comment la BI spécialisée en comptabilité améliore la prise en main d’une solution décisionnelle en cabinet d’expertise comptable. Nous vous expliquons comment procéder en 5 étapes afin de former vos équipes naturellement, avec une mise en place structurée et une utilisation pratique.

La première marche pour implémenter un outil de BI en comptabilité consiste à passer des messages clairs sur son utilité et ses fonctionnalités. Comme pour tout projet informatique, la conduite du changement suppose de savoir répondre aux objections et de faire preuve de conviction.

Une fois le concept de BI bien compris, vient le temps de constituer une petite équipe autour du projet dans le cabinet. La formation passe aussi par une bonne communication interne des informations clés sur le projet BI. Prenez soin de choisir le pilote du dossier. Associez quelques utilisateurs clés, proactifs et ouverts aux changements technologiques. Leur adhésion positive au projet contribue à dynamiser l’implémentation de la BI en expertise comptable.

Cette équipe projet apprend sur la BI dès l’analyse et la présentation des solutions du marché, avant de choisir l’outil du cabinet. Directement impliqués dans la mise en place du premier reporting client ou tableau de bord comptable, ces collaborateurs deviennent vos ambassadeurs auprès de leurs collègues. La formation démarre ainsi dès l’initiation du processus de Business Intelligence. La compréhension des fonctionnalités offertes par ces outils décisionnels se développe tout au long de l’implémentation.

La formation aux outils de Business Intelligence repose ensuite sur la création de tableaux de bord pour des entreprises réelles. Choisissez quelques sociétés parmi votre portefeuille client, de préférence friandes de rapports financiers, d’indicateurs de gestion et d’analyse de leurs comptes. La mise au point de ces premiers dossiers de BI en comptabilité constitue une excellente formation pratique pour tout collaborateur.

Élargissez peu à peu le cercle en associant de nouveaux membres du cabinet. Favorisez les échanges entre eux sur l’utilisation du logiciel. Mettez en place par exemple un partage des "trucs et astuces" via une messagerie interne dédiée au projet. Mettez en place des actions comme "le meilleur reporting financier du mois" ou élisez la datavisualisation d’expert-comptable la plus percutante du trimestre.

Utilisez les ressources fournies par logiciel de BI que vous avez choisi (tutoriels, FAQ). Cela pourra permettre à vos collaborateurs de se former de manière autonome à l'outil en bénéficiant de réponses aux questions les plus fréquemment posées.

La prise en main d’un outil BI conçu pour les cabinets d’expertise comptable suppose aussi d’acquérir les bons réflexes en matière d’automatisation et de structuration des reportings comme des analyses financières. D’une part, une telle formation contribue à rationaliser le processus pour toute l’équipe. C’est une économie de temps ainsi qu’un meilleur confort de travail. 
D’autre part, l’expert-comptable gagne en pertinence dans la gestion des données et des informations financières. Il dispose d’un avantage concurrentiel comparativement aux cabinets sans équipement en Business Intelligence.

Dans ce cadre, la segmentation de la clientèle du cabinet va être un facteur important de la réussite d'un tel projet.

Pour peaufiner la formation des experts-comptables et de leurs collaborateurs, Finthesis propose plusieurs modules complémentaires au sein de son logiciel de Business Intelligence. Voici comment les équipes des cabinets peuvent avancer dans la maîtrise de la BI orientée finance.

Chez Finthesis, nous connaissons parfaitement cette profession, pour en être issus nous-mêmes. Nous sommes conscients des limites des tableurs comme Excel. Nous savons que des outils du type Power BI exigent beaucoup de pratique après la formation initiale. Aussi, nous avons conçu une BI pour la comptabilité afin que l’apprentissage reste simple et intuitif pour les financiers.

En plus de permettre l’import du FEC, notre plateforme se connecte par API avec plusieurs logiciels pour experts-comptables. Ce processus rend aisée la mise à jour des données pour chaque projet BI. Nous facilitons la consolidation financière de plusieurs entreprises. En effet, Finthesis retraite les flux intercos. Nous proposons la création du budget et du business plan dans le logiciel. La plateforme offre aussi la faculté de calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise. Ce sont là seulement quelques-uns des modules typiquement financiers qu’offre Finthesis aux experts-comptables.

L'implémentation d'un outil de Business Intelligence au sein d'un cabinet d'expertise comptable doit respecter des étapes critiques pour être réussie. Découvrez notre guide qui vous donnera toutes les clés pour réussir ce projet.

Nous proposons de nombreuses informations en ligne. N’hésitez pas pour parfaire votre connaissance du logiciel à consulter nos tutoriels et nos articles de blog. Vous y découvrirez des exemples de fonctionnalités pratiques. L'objectif reste bien d'exploiter au maximum toute la data financière issue de la comptabilité de vos clients.

Enfin, la formation se poursuit bien au-delà de la phase de démarrage de la Business Intelligence dans les cabinets d’expertise comptable. Notre logiciel s’adresse plus spécialement à cette profession, une grande communauté aux problématiques communes. Aussi, nos clients accèdent depuis 2022 à un groupe Slack pour échanger. Grâce à cette intelligence collective, la formation à la BI devient permanente. Elle contribue à renforcer l’expertise auprès des clients.

Avec cette méthode en 5 étapes pour former vos collaborateurs à la BI pour la comptabilité, vous déployez l’outil sereinement et en bonne intelligence. Pour vous faire une idée plus précise du fonctionnement de notre plateforme Finthesis, réservez votre démonstration en ligne avec un de nos experts. 👇