COCKPIT
Pilotez votre portefeuille clients
Suivez vos dossiers, détectez les besoins et développez vos missions de conseil.
4.9 / 5
Du suivi des dossiers au développement du conseil
Centralisez votre portefeuille
Retrouvez les indicateurs clés de vos dossiers sur un seul écran.
Détectez les besoins clients
Repérez les risques et les opportunités d'accompagnement.
Développez vos missions de conseil
Structurez vos propositions et suivez leur transformation en missions signées.
Un cockpit pour chaque étape de votre démarche de conseil
Une vision globale du portefeuille
Retrouvez les indicateurs clés de vos dossiers : chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net et trésorerie. Comparez les périodes et repérez les dossiers à surveiller.
Des alertes personnalisables
Configurez vos signaux et vos seuils pour détecter les risques et les besoins d'accompagnement de vos clients.
Des missions adaptées aux besoins
Identifiez les accompagnements pertinents : reporting, suivi de trésorerie, budget, business plan ou valorisation.
Des propositions prêtes à personnaliser
Appuyez-vous sur des modèles de mails et de lettres de mission pour engager la discussion avec vos clients.
Un suivi des opportunités et des missions
Suivez chaque étape, de l'opportunité détectée à la mission signée, et visualisez les honoraires associés.
Ils développent leurs missions de pilotage avec Finthesis
Témoignages
“Dès que je montre Finthesis en démonstration, tous les prospects me disent que c'est exactement de ça dont ils ont besoin : c'est un véritable argument de vente chez Naka.”
Votre démarche de conseil en 3 étapes
Étape 1
Centralisez vos données
Importez vos dossiers depuis vos outils comptables compatibles et retrouvez les principaux indicateurs de votre portefeuille.
Étape 2
Détectez les besoins et préparez vos propositions
Identifiez les opportunités grâce aux signaux paramétrés et préparez une proposition adaptée à chaque client.
Étape 3
Suivez vos missions
Pilotez les opportunités, les propositions commerciales et les missions en cours depuis un pipeline centralisé.
Questions fréquentes
À qui s'adresse le cockpit Finthesis ?
Il s'adresse aux cabinets d'expertise comptable qui souhaitent suivre leur portefeuille clients et développer leurs missions de conseil.
Quels indicateurs peut-on suivre ?
Le cockpit permet notamment de suivre le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net et la trésorerie, et de comparer différentes périodes.
Comment fonctionne la détection des signaux ?
Le cockpit s'appuie sur des règles paramétrables pour faire ressortir les risques et les opportunités d'accompagnement.
Quelles missions peut-on identifier ?
Reporting, suivi de trésorerie, budget, business plan, valorisation et autres missions adaptées aux besoins détectés.
Peut-on personnaliser le cockpit ?
Oui, les signaux, les seuils et les paramètres liés aux missions peuvent être adaptés au fonctionnement du cabinet.
Peut-on suivre les opportunités commerciales ?
Oui, un pipeline permet de suivre les missions de l'opportunité détectée à la signature et de visualiser leur avancement.
Prêt à développer vos missions de conseil ?
Détectez les besoins de vos clients et proposez le bon accompagnement
Vous n'avez pas tout vu
Reporting
Produisez vos analyses financières et vos comparatifs en un rien de temps et sans formules manuelles, prêts à partager.
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Trésorerie
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