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Utilisation de la BI pour la finance : est-ce vraiment une option en 2024 ?

expert comptable
Expert-comptable ou DAF externalisé, vous entendez parler de plus en plus de Business Intelligence ? L’informatique décisionnelle devient effectivement un virage que beaucoup de professionnels du chiffre choisissent désormais de prendre. Chez Finthesis, nous avons conçu une solution de BI pour la finance. Nous sommes persuadés qu’en 2023, utiliser un tel outil ne constitue plus une option pour vos métiers. Voici les raisons qui devraient finir de vous convaincre.

1 - BI en finance : les motivations qui poussent à s‘en servir activement

Les métiers de la finance, en entreprise comme en cabinet d’expertise comptable, connaissent de profondes mutations technologiques actuellement. Si vous ajoutez le contexte économique tendu de 2023, l’exploitation de la data dans un temps court n’a jamais revêtu autant d’importance.
comptabilité

1.1 - Cabinets d’expertise comptable : une évolution urgente des missions et des méthodes

Les changements technologiques qui touchent le domaine de la comptabilité ne cessent d’interroger sur le plan stratégique. Quel expert-comptable peut aujourd’hui s’exonérer de cette réflexion sur l’avenir de son cabinet ?

a - Une réorientation des missions vers la gestion et l’analyse financière notamment

Le travail de saisie des écritures et des factures s’amenuise considérablement. La dématérialisation fluidifie les processus d’établissement des comptes. Certains acteurs sur le Web envisagent même de rendre les TPE autonomes sans expert-comptable. Il devient urgent de développer la mission post-comptabilité, donc le pilotage financier, l’analyse des données et le conseil opérationnel. Mais, pour offrir un service concurrentiel, mieux vaut s’équiper de bons outils comme la BI pour la finance.

b - Accroissement de la valeur perçue par les clients : un impératif pour développer son cabinet

Valoriser correctement les nouvelles missions de l’expert-comptable, voilà un réel enjeu à prendre en considération. Même si vendre un service s'avère parfois compliqué, vous savez aussi que vos clients présentent de fortes attentes en matière d’accompagnement. N’attendez pas 2026 qu’ils soient passés à la facture électronique pour leur proposer plus d’analyse financière, de tableaux de bord commentés, de conseils sur mesure, etc.

C’est maintenant que vous devez devenir incontournable en tant que business partner. C’est ainsi que les entreprises percevront la valeur que vous apportez. Pour faciliter ce processus, équipez-vous des bons outils de Business Intelligence. Ces solutions sont vos alliés.

1.2 - DAF externes et office managers, de nouveaux professionnels de la finance multi-entreprises

Les TPE voire certaines PME ne disposent généralement pas de services financiers et d'un contrôle de gestion en interne. Pourtant, elles présentent des besoins.

a - Des professionnels de plus en plus nombreux pour accompagner l’entreprise TPE et PME

Certaines petites structures externalisent la fonction finance, parfois en plus d’un expert-comptable. Elles recourent à un DAF à temps partagé. Dans certains cas, ces entreprises optent pour un office manager qui prend en charge l’ensemble des tâches administratives. Ces nouvelles formes d’exercice de la profession exigent d’adopter les bons outils pour plus d’efficacité. La Business Intelligence aide aussi à mieux valoriser le travail autour de la finance, du contrôle de gestion et de l’aide à la décision.
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b - La BI pour la finance, un outil idéal pour valoriser les différentes missions financières

Ces professionnels de la finance et de l’administratif interviennent dans la même semaine auprès de plusieurs petites entreprises peu équipées de logiciels décisionnels. En optant pour une BI orientée finance, les DAF externalisés peuvent traiter rapidement la data de plusieurs clients en quelques clics. Ils leur offrent ainsi un tableau de bord comptable mensuel, des indicateurs clés pertinents ainsi que des analyses ou commentaires détaillés.

2 - BI pour la finance : un outil spécialement adapté aux besoins des experts-comptables et DAF

Face à ces besoins d’évolution des missions vers plus de valeur apportée, s’équiper des bons outils devient crucial, voire stratégique. C'est également un avantage concurrentiel par rapport aux experts-comptables qui ne franchissent pas le pas. N’oublions pas que ce type de logiciel de Business Intelligence séduit les jeunes utilisateurs en recherche de nouvelles technologies au niveau professionnel.
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2.1 - La Business Intelligence orientée finance n’est pas un outil BI standard

Le marché regorge désormais de solutions informatiques pour traiter la data en mode cloud. Mais elles exigent souvent que les utilisateurs réalisent des formations étendues, voire qu’ils s’en servent de manière intensive pour devenir opérationnels. C’est par exemple le cas avec Power BI de Microsoft. Outil plus puissant qu’Excel, il reste compliqué à prendre correctement en main dans la pratique. Beaucoup d’experts-comptables ont mené un projet Power BI. Finalement, peu l'utilisent réellement.

Heureusement, la Business Intelligence comporte aussi une offre d’outils spécialisés pour les professionnels de la finance, comme les experts-comptables et les DAF externes. Ce sont des logiciels qui répondent aux besoins multi-sociétés des cabinets. Leurs fonctionnalités sont étendues pour couvrir tout le spectre des missions. En outre, ils réunissent au même endroit le traitement des informations financières existantes et l’établissement de données prévisionnelles.

2.2 - Un gain de temps appréciable pour une exploitation de la data maximale et sans formation lourde

Ces solutions apportent plus de performance et d’efficacité aux utilisateurs. Ils n’exigent pas de suivre d’abord de longues formations pour s’en servir de manière fluide. Ils présentent une plus forte sécurisation des traitements de données et des rapports qu’un tableur Excel. Les utilisateurs gagnent du temps qu’ils peuvent consacrer à l’analyse et aux recommandations.

2.3 - Exemples de fonctionnalités pratiques de Finthesis, un outil BI pour financiers

Issus de l’expertise comptable, nous connaissons les besoins d’outils de la finance d’entreprise. Nous avons conçu la plateforme Finthesis afin d’y répondre précisément. Cabinets ou DAF externalisés bénéficient ainsi d’une Business Intelligence intuitive pour leurs métiers.

a - Un outil BI qui s’intègre à de nombreux logiciels comptables par API

Avec Finthesis, vous simplifiez l’organisation du reporting financier de vos clients. Vous accélérez les processus d’extraction de données. 

En effet, notre plateforme BI se connecte par API à de nombreux logiciels de comptabilité. Citons Pennylane, MyUnisoft, Quickbooks, Sage, ACD, Inqom et Cegid Quadra.
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b - Standardiser et automatiser les reportings financiers de nombreux clients

Même si chaque entreprise présente des spécificités, nous recommandons de procéder à une segmentation du portefeuille client du cabinet, par activité, taille, problématique, etc. Ainsi, vous pouvez définir un modèle BI et l’appliquer à d’autres entités du même groupe. 

Cette technique permet de simplifier l’organisation des dossiers de Business Intelligence et de rationaliser les tâches des collaborateurs.

c - Disposer d’un outil BI tout-en-un : reporting, consolidation, budget voire business plan

Avec un outil BI orienté finance, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires pour accomplir vos différentes missions. 

Vous ne vous contentez pas d’établir des rapports financiers en exploitant la data du passé. Vous pouvez également réaliser la consolidation des comptes de plusieurs entreprises en retraitant les flux intercos. Vous avez la faculté de bâtir directement sur la plateforme Finthesis le budget prévisionnel ainsi qu’un business plan complet.
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d - Établir des analyses financières en disposant de comparaisons sectorielles

Nous savons chez Finthesis, combien il est important de pouvoir offrir au dirigeant d’une entreprise la possibilité de situer sa performance par rapport à la moyenne de son secteur. 

Avec notre solution BI pour la finance, vous pouvez créer un groupe de clients du même domaine afin de disposer d’indicateurs communs. Par ailleurs, nous proposons une connexion avec Pappers. Vous pouvez ainsi intégrer les données d’autres entités qui publient leurs comptes. Ces sources d’information viennent enrichir l’analyse de la performance de chaque client.

e - Proposer des tableaux de bord financiers personnalisés à chaque client ou secteur d’activité

Notre solution BI propose aussi de personnaliser la datavisualisation ainsi que les indicateurs clés en quelques clics. Pour des besoins particuliers, modifiez le paramétrage de base. Ajoutez une ligne de données externes à la comptabilité pour calculer des ratios basés sur des quantités ou des heures par exemple. 

Ainsi, Finthesis aide à la fois à rationaliser et à automatiser les reportings, tout en offrant des visuels ou des indicateurs spécifiques, face aux besoins de certaines entreprises.
Tableau
Alors que la data ne cesse de croître, la Business Intelligence orientée finance n’est plus une option pour les experts-comptables et DAF externalisés. Si vous cherchez à améliorer la valeur perçue de vos missions, c’est clairement un outil dont vous devez vous préoccuper dès 2023. Nous proposons un essai gratuit de notre plateforme pendant 30 jours. C’est une réelle opportunité d’entrer dans le dossier sans formation, en mode SaaS, donc sans achat de licence !

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