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Comment importer mes données par API avec Cegid Quadra sur Finthesis ?

Finthesis se connecte par API à votre outil de production comptable. Découvrez sur ce tutoriel la procédure de connexion entre Cegid Quadra et Finthesis.

Etape 1 : Créer un projet

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur nouveau projet sur l'accueil de votre plateforme.

Suite à cela, il vous suffira d'appliquer un nom à votre projet pour finaliser sa création :

Etape 2 : Choisir l'API comme mode d'import

Vous avez la possibilité d'importer :

Via un fichier FEC

Via un Grand Livre

Par API

Dans cette étape, il convient de choisir l'import par API via Cegid Quadra :

Etape 3 : Suivre la procédure de connexion Cegid Quadra X Finthesis

Une fois Cegid Quadra choisi comme API une fenêtre s'ouvrira avec le connecteur.

7 étapes seront à respecter :

Depuis le portail CegidLife, aller sur Mon profil

Activer au préalable le partage de votre dossier

Dans la barre d’affichage en haut à gauche, cliquer sur l’icône 3 barres puis sur Clés d’API

Depuis la liste des clés actives cliquer sur Générer une clé d’API

Dans la liste déroulante Sélectionner un Service, Choisir Webapis CPA si vous êtes un cabinet comptable ou Webapis - Quadra Entreprise si vous êtes une entreprise (voir le cas particulier Quadra Entreprise en dernière partie)

Saisir le nom Finthesis dans le champs Entrer le nom d'une nouvelle clé et cliquer sur Générer la clé d'API

Copier et coller les informations d'identifiant et de secret dans les champs ci-dessous:

Une fois la connexion confirmée, il vous suffira de choisir les exercices à récupérer

Cas particulier #1 : Analytiques

Si toutes les écritures analytiques ne sont pas récupérées avec Cegid Quadra, il faut procéder à une affectation par défaut des écritures non affectées afin de résoudre le problème.

Dans Cégid quadra cliquez sur : Paramétrages/Génération automatique d'imputations

Par ailleurs, au moment de la récupération de vos écritures analytiques à partir de Finthesis, vous avez la possibilité de configurer les éléments suivants :

Vous pourrez ici déterminer si c'est la Nature ou le Centre que vous souhaitez utiliser comme Catégorie ou Famille/Axe analytique sur Finthesis.

Cas particulier #2 : connexion à Quadra Entreprise

Si vous vous connectez à partir de Quadra Entreprise il faudra renseigner le code du dossier comptable sur lequel vous travaillez.

Il sera également nécessaire de créer une « fiche client » en lien avec le dossier comptable.

Les particularités propres à une connexion Quadra Entreprise sont donc les suivantes :

Choisir "Webapis - Quadra Entreprise" au lieu de "Webapis CPA"

Créer une fiche entreprise

Pour créer une fiche entreprise sur Quadra Entreprise, veuillez suivre la procédure suivante :

Aller dans le menu « Eléments permanents » - « Fiche client » depuis votre dossier comptable.

Si la fiche client qui s'ouvre et est mode « Création » un bouton QC-QCLI au bas de l'écran permet d'alimenter la fiche client à partir de l'adresse du dossier comptable. Ces infos suffisent pour sauver la fiche client, le tout étant que la fiche existe.

Si la fiche client s'ouvre en « Visualisation » c'est qu'elle existait déjà et dans ce cas il n'y a rien à faire, on peut la refermer.

Et voilà ! Après cette étape, vous devriez bien être en mesure de récupérer vos données à partir de l'API Quadra Entreprise !

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :