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Intégrer son Business Plan dans son projet de reporting/BI

Sur Finthesis vous avez le choix de créer un Business Plan en partant de 0 avec des hypothèses définis à la main ou de créer un projet de BI en partant de FEC ou Grand livre existant. 

Désormais, vous pouvez intégrez votre Business Plan dans votre projet de BI. 

Etape 1 : Rendez-vous sur l'onglet "Résultat prévisionnel" pour créer une colonne de prévisionnel à partir d'un Business Plan


Cliquez ensuite sur le bouton "Nouvelle colonne de prévisionnel" 
affectation des comptes
Vous aurez alors la possibilité d'insérer un Business Plan à ce niveau là et indiquez la période (dates) que vous souhaitez récupérer.
BP Finthesis

Etape 2 : Définissez le matching entre les sous catégories du Business Plan et celles du module BI/Reporting

Pour s'assurer du bon rapporchement des différents éléments entre eux, définissez les correspondances des sous catégories.
montrer sous-catégorie
Validez le matching et consulter votre colonne de Budget Prévisionnel.
Colonne budget

Etape 3 : Mettez à jour votre colonne de prévisionnel pour adapter le matching ou récupérer des nouvelles données si le BP a évolué 

Pour cela, cliquez sur la roue crantée, au niveau de votre colonne de Budget.
Puis choisissez dans la fenêtre qui s'affiche ce que vous souhaitez faire :

  • Mettre à jour le matching BP / BI : Cette option vous permet d'accéder au matching entre votre Business Plan et votre projet de reporting. Elle vous permettra de réaffecter certaines catégories si besoin ;

  • Mettre à jour les dernières données de votre BP : Cette option vous permet de récupérer les toutes dernières données de votre business plan.

MAJ BP
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