Table of Contents

Intégrer son Business Plan dans son projet de reporting/BI

Sur Finthesis, vous avez le choix de créer un Business Plan en partant de 0 avec des hypothèses définis à la main ou de créer un projet de BI en partant de FEC ou Grand livre existant.

Désormais, vous pouvez intégrez votre Business Plan dans votre projet de BI.

Etape 1 : Créez une colonne de prévisionnel

Allez dans l'onglet compte de résultat puis prévisionnel et ajoutez une nouvelle colonne de prévisionnel :

Choisissez budget, puis vous aurez alors la possibilité d'insérer un Business Plan. Indiquez ensuite la période (dates) que vous souhaitez récupérer :

Etape 2 : Définissez le matching entre les catégories du Business Plan et celles du module BI/Reporting

Pour s'assurer du bon rapporchement des différents éléments entre eux, définissez les correspondances.

Validez le matching et consultez votre colonne de budget prévisionnel :

Etape 3 : Mettez à jour votre colonne de prévisionnel pour adapter le matching ou récupérer des nouvelles données si le BP a évolué

Pour cela, cliquez sur la roue crantée au niveau de votre colonne de budget.

Puis choisissez dans la fenêtre qui s'affiche ce que vous souhaitez faire :

Mettre à jour le matching BP / BI : Cette option vous permet d'accéder au matching entre votre Business Plan et votre projet de reporting. Elle vous permettra de réaffecter certaines catégories si besoin ;

Récupérer les dernières données de votre BP : Cette option vous permet de mettre à jour les dernières données de votre business plan.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :