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Édition automatique de rapports sur Finthesis

Finthesis va vous permettre de vous servir d'une fonctionnalité de texte intelligent pour établir plus rapidement vos rapports financiers. On vous explique comment dans ce tutoriel.

Étape 1 : Éditer un rapport à partir de l'onglet "Synthèse"

Au sein de l'onglet "Synthèse" vous aurez la possibilité de préparer des rapports en quelques clics et de les partager avec vos clients.

Suite à l'import de vos données comptables sur Finthesis, un onglet "Rapport auto-généré" vous proposera des analyses préparamétrées ainsi que du texte descriptif généré automatiquement :

Vous pouvez conserver les analyses telles qu'elles sont présentées sous leur format standard ou bien les modifier.

Pour modifier des analyses, vous pouvez :

Modifier les données grâce au bouton dédié ou bien cliquer sur les pointillés et utiliser la roue crantée,

Modifier le texte en cliquant sur les pointillés et utiliser la roue crantée

Modifer des périodes grâce au bouton dédié ou bien utiliser le menu d'édition :

Pour enlever des analyses, vous pouvez :

Les masquer à partir du bouton "Édition" > "Cacher des visuels" :

Les supprimer directement à partir de la petite roue crantée en haut à droite de chaque tuile :

Pour ajouter des analyses, il suffit de cliquer sur "Visuel personnalisé" et de choisir le visuel ou le texte que vous souhaitez afficher dans votre rapport :

Enfin, vous avez la possibilité de créer des onglets et de répartir vos analyses par thème. Pour créer un onglet, cliquez sur la roue crantée à droite de vos onglets existants :

Étape 2 : Export du rapport

Une fois vos onglets créés et vos analyses définies, vous pouvez partager vos rapports de 2 manières. Soit en donnant accès directement à d'autres utilisateurs par invitation (sur ce sujet, veuillez vous référer au tutoriel suivant : Donner accès à un client dans un dossier de projets), soit en réalisant un export au format PDF, Word ou PowerPoint.

Si vous choisissez la deuxième option, il vous suffit de cliquer sur "Partage", "Exporter les données" et de sélectionner le format souhaité :

Un document sera ainsi généré automatiquement en reprenant l'ensemble de vos analyses structurées selon les onglets que vous avez définis. Ces analyses seront toujours modifiables à partir du document PowerPoint.

L'outil de BI en finance Finthesis vous permet ainsi de gagner un temps conséquent dans l'élaboration de vos analyses et de vos rapports. N'hésitez pas à profiter de la période d'essai de 30 jours en cliquant sur le lien ci-après :