Comment présenter mes données données financières par trimestre ?

Sur Finthesis, vous pouvez suivre vos données financières sur différentes périodes : annuelles, mensuelles et trimestrielles.

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment présenter vos données par trimestre. Vous avez pour cela 3 solutions.

Que ce soit dans les sections "Compte de résultat", "Bilan" ou "Trésorerie", vous disposez de la possibilité de présenter les données trimestrielles en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

En vue "Par année", vous avez la possibilité de créer des colonnes sur la période de votre choix. Ainsi, vous pouvez créer une colonne pour chaque trimestre grâce au menu d'édition :

Il vous suffira ensuite de sélectionner les dates de votre trimestre, renseigner le nom de la colonne, puis de valider :

À tout moment, les dates de la colonne personnalisée peuvent être modifiées en cliquant sur la roue crantée en haut à droite du libellé de colonne :

Dans la section compte de résultat, vous bénéficiez d'une option afin d'avoir un comparatif automatique entre les trimestres d'un exercice, ceux de l'exercice précédent et ceux du budget. Pour obtenir ce comparatif, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Compte de résultat, puis comparatif mensuel et ensuite de sélectionner par trimestre. Vous pouvez ensuite choisir votre trimestre pivot qui servira de base à votre analyse :

Point d'attention : les trimestres sont reconstitués à partir du premier mois de chacun des exercices. Sur un premier exercice de moins de 12 mois, par exemple commençant en mars (alors que les exercices suivants commencent en janvier), le premier trimestre ira de mars à mai. Dans cet exemple, à partir du 2ème exercice, les trimestres commenceront bien en janvier.

L'outil BI Finthesis, dédié aux experts-comptables et DAF, vous permet ainsi d'élaborer des reportings financiers trimestriels en quelques secondes. Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :