Donner accès à un client dans un dossier de projets

Procédure de déplacement d'un projet au sein d'un dossier. Cette procédure vous permet ensuite de donner un accès restreint à vos clients à leurs projets. La procédure habituelle est donc de créer un dossier, de faire basculer votre projet au sein du dossier, puis de donner les accès à votre client au niveau du dossier :

Timing de la vidéo
0:03 - Cliquez sur "Nouveau groupe de projets"
0:06 - Définissez un nom de groupe
0:10 - Faites glisser vos projets au sein du groupe
0:16 - Dans les paramètres utilisateurs cliquez sur "Inviter un utilisateur"
0:20 - Renseignez son mail ainsi que les droits d'accès souhaités
0:29 - Cliquez sur "Inviter"

Découvrez également pas à pas, le tutoriel en images 👇

Pour cela, il faut créer un nouveau dossier de projets :

Attribuez un nom à votre groupe et confirmez la création :

Ensuite, il faudra transférer les projets souhaités au sein du groupe :

Pour accéder à la gestion des accès, il faut cliquer sur l'icône à côté du nom du groupe :

Une fois dans l'écran de gestion des utilisateurs, il faudra l'inviter :

A ce moment-là, il faudra rensigner son e-mail ainsi que le niveau d'autorisation que vous souhaitez lui attribuer :

Vous avez également la possibilité de modifier l'email d'invitation :

Vous avez également la possibilité, à tout moment à partir de cet écran, de modifier le niveau d'autorisation :

A partir de l'accueil de vos projets, il vous suffira de cliquer sur l'icône ci-dessus pour revenir à la gestion des utilisateurs :

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuits de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :