Tutoriels

Donner accès à un client dans un dossier de projets

Comment donner l'accès à vos clients à leurs projets ?

Procédure de déplacement d'un projet au sein d'un dossier. Cette procédure vous permet ensuite de donner un accès restreint à vos clients à leurs projets. La procédure habituelle est donc de créer un dossier, de faire basculer votre projet au sein du dossier, puis de donner les accès à votre client au niveau du dossier :
Sujets abordés dans la vidéo

  • Cliquez sur "Nouveau dossier +"

  • Renseignez un nom de dossier puis validez

  • Faites glisser le projet au sein du dossier

  • Rendez-vous dans les paramètres du dossier

  • Indiquez l'adresse mail de votre invité

  • Définissez ses droits puis validez

Découvrez également pas à pas, le tutoriel en images 👇

Etape 1 : Accédez à vos projets et créez un groupe

Pour cela, il faut créer un nouveau dossier de projets :
dossier de projets
Attribuez un nom à votre groupe et confirmez la création :
creer dossier
Ensuite, il faudra transférer les projets souhaités au sein du groupe en le faisant glisser :
deplacer projet
projet
Pour accéder à la gestion des accès, il faut cliquer sur l'icône à côté du nom du groupe :
acces utilisateur

Etape 2 : Invitez vos clients / collaborateurs... sur votre dossier de projets

Une fois dans l'écran de gestion des utilisateurs, il faudra l'inviter :
inviter utilisateur
A ce moment-là, il faudra renseigner son e-mail ainsi que le niveau d'autorisation que vous souhaitez lui attribuer :
niveau autorisation
Vous avez également la possibilité de modifier l'email d'invitation :
accès groupe
Vous avez également la possibilité, à tout moment à partir de cet écran, de modifier le niveau d'autorisation :
visualisation client
A partir de l'accueil de vos projets, il vous suffira de cliquer sur l'icône ci-dessus pour revenir à la gestion des utilisateurs :
éditer droits users
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