Table des matières
- Etape 1 : Rendez-vous sur l'onglet "Résultat prévisionnel" pour créer une colonne de prévisionnel à partir d'un Business Plan
- Etape 2 : Définissez le matching entre les sous catégories du Business Plan et celles du module BI/Reporting
- Etape 3 : Mettez à jour votre colonne de prévisionnel pour adapter le matching ou récupérer des nouvelles données si le BP a évolué
Tutoriels
Cliquez ensuite sur le bouton "Nouvelle colonne de prévisionnel"
Intégrer son Business Plan dans son projet de reporting/BI
Sur Finthesis vous avez le choix de créer un Business Plan en partant de 0 avec des hypothèses définis à la main ou de créer un projet de BI en partant de FEC ou Grand livre existant.
Désormais, vous pouvez intégrez votre Business Plan dans votre projet de BI.
Désormais, vous pouvez intégrez votre Business Plan dans votre projet de BI.
Etape 1 : Rendez-vous sur l'onglet "Résultat prévisionnel" pour créer une colonne de prévisionnel à partir d'un Business Plan
Cliquez ensuite sur le bouton "Nouvelle colonne de prévisionnel"
Vous aurez alors la possibilité d'insérer un Business Plan à ce niveau là et indiquez la période (dates) que vous souhaitez récupérer.
Etape 2 : Définissez le matching entre les sous catégories du Business Plan et celles du module BI/Reporting
Pour s'assurer du bon rapporchement des différents éléments entre eux, définissez les correspondances des sous catégories.
Validez le matching et consulter votre colonne de Budget Prévisionnel.
Etape 3 : Mettez à jour votre colonne de prévisionnel pour adapter le matching ou récupérer des nouvelles données si le BP a évolué
Pour cela, cliquez sur la roue crantée, au niveau de votre colonne de Budget.
Puis choisissez dans la fenêtre qui s'affiche ce que vous souhaitez faire :
- Mettre à jour le matching BP / BI : Cette option vous permet d'accéder au matching entre votre Business Plan et votre projet de reporting. Elle vous permettra de réaffecter certaines catégories si besoin ;
- Mettre à jour les dernières données de votre BP : Cette option vous permet de récupérer les toutes dernières données de votre business plan.
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