COCKPIT
Steuern Sie Ihr Mandantenportfolio
Behalten Sie Ihre Mandanten im Blick, erkennen Sie ihren Bedarf und bauen Sie Ihre Beratungsmandate aus.
4.9 / 5
Von der Betreuung Ihrer Mandanten zum Ausbau der Beratung
Zentralisieren Sie Ihr Portfolio
Sehen Sie die Kennzahlen aller Mandanten auf einem einzigen Bildschirm.
Erkennen Sie den Bedarf Ihrer Mandanten
Identifizieren Sie Risiken und Beratungschancen.
Bauen Sie Ihre Beratungsmandate aus
Strukturieren Sie Ihre Angebote und verfolgen Sie, wie daraus unterschriebene Mandate werden.
Ein Cockpit für jeden Schritt Ihrer Beratung
Ein Gesamtblick auf Ihr Portfolio
Sehen Sie die Kennzahlen Ihrer Mandanten: Umsatz, EBITDA, Jahresergebnis und Liquidität. Vergleichen Sie Zeiträume und erkennen Sie die Mandanten, die Aufmerksamkeit brauchen.
Anpassbare Warnhinweise
Legen Sie Ihre Signale und Schwellenwerte fest, um Risiken und Beratungsbedarf Ihrer Mandanten zu erkennen.
Mandate passend zum Bedarf
Identifizieren Sie die passenden Leistungen: Reporting, Liquiditätsüberwachung, Budget, Businessplan oder Unternehmensbewertung.
Angebote zum Anpassen
Nutzen Sie Vorlagen für E-Mails und Mandatsvereinbarungen, um das Gespräch mit Ihren Mandanten zu beginnen.
Verfolgung von Chancen und Mandaten
Verfolgen Sie jeden Schritt, von der erkannten Chance bis zum unterschriebenen Mandat, und sehen Sie die zugehörigen Honorare.
Sie bauen ihre Beratungsmandate mit Finthesis aus
Bewertungen
“Sobald ich Finthesis vorführe, sagen mir alle Interessenten, dass es genau das ist, was sie brauchen: Es ist ein echtes Verkaufsargument bei Naka.”
Ihre Beratung in 3 Schritten
Schritt 1
Zentralisieren Sie Ihre Daten
Importieren Sie Ihre Mandanten aus Ihren kompatiblen Buchhaltungstools und sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen Ihres Portfolios.
Schritt 2
Erkennen Sie den Bedarf und bereiten Sie Ihre Angebote vor
Erkennen Sie Chancen dank der eingestellten Signale und bereiten Sie für jeden Mandanten ein passendes Angebot vor.
Schritt 3
Verfolgen Sie Ihre Mandate
Steuern Sie Chancen, Angebote und laufende Mandate aus einer zentralen Pipeline.
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist das Finthesis Cockpit gedacht?
Es richtet sich an Steuerkanzleien, die ihr Mandantenportfolio im Blick behalten und ihre Beratungsmandate ausbauen möchten.
Welche Kennzahlen lassen sich verfolgen?
Das Cockpit verfolgt unter anderem Umsatz, EBITDA, Jahresergebnis und Liquidität und ermöglicht den Vergleich verschiedener Zeiträume.
Wie funktioniert die Erkennung von Signalen?
Das Cockpit stützt sich auf einstellbare Regeln, um Risiken und Beratungschancen hervorzuheben.
Welche Mandate lassen sich erkennen?
Reporting, Liquiditätsüberwachung, Budget, Businessplan, Unternehmensbewertung und weitere Mandate, die zum erkannten Bedarf passen.
Lässt sich das Cockpit anpassen?
Ja, Signale, Schwellenwerte und Einstellungen zu den Mandaten lassen sich an die Arbeitsweise der Kanzlei anpassen.
Lassen sich Vertriebschancen verfolgen?
Ja, eine Pipeline verfolgt die Mandate von der erkannten Chance bis zur Unterschrift und zeigt ihren Fortschritt.
Bereit, Ihre Beratungsmandate auszubauen?
Erkennen Sie den Bedarf Ihrer Mandanten und bieten Sie die passende Begleitung an
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Reporting
Erstellen Sie Ihre Finanzanalysen und Benchmarks im Handumdrehen, ohne manuelle Formeln, bereit zum Teilen.
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Liquidität
Verbinden Sie Bankkonten, kategorisieren Sie Umsätze automatisch und steuern Sie die Liquidität in Echtzeit.
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Prognosen
Modellieren Sie Ihre Szenarien und passen Sie Ihre Annahmen an - für einfache, schnelle und perfekt strukturierte Prognosen.
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