Tableau de bord comptable : 7 arguments pour le vendre à vos clients comme outil de pilotage

Expert-comptable vous envisagez d’adopter un logiciel de business intelligence spécialisé pour la finance, mais vous hésitez ? Comment convaincre les clients de souscrire ces nouvelles prestations de reporting et d’accompagnement en gestion ? Cet article vous donne les arguments à développer auprès de la clientèle TPE et PME afin de faire du tableau de bord comptable un véritable outil de pilotage.
dashboard

1 - le tableau de bord comptable et de gestion s’ajuste à chaque entreprise, activité et dirigeant

Certes, le cabinet s’équipe d’une solution de business intelligence pour faciliter et automatiser le reporting financier. Pour autant, le tableau de bord de l’entreprise s’adapte à chaque secteur d’activité et chaque dirigeant. L’expert-comptable s’attache à identifier les besoins de chaque entrepreneur. Il définit la présentation qui convient pour les données chiffrées, tableaux, indicateurs et graphiques. Par exemple, l’utilisateur peut :

  • modifier le paramétrage de base ;

  • ajouter des données de lignes externes à la comptabilité pour calculer des indicateurs opérationnels ;

  • changer le regroupement des comptes pour une présentation plus gestion que comptable.

2 - Ce qui intéresse le dirigeant, ce n’est pas transmettre ses factures, mais comprendre sa performance

La mission classique du cabinet comptable se transforme grâce aux technologies comme la dématérialisation. Les collaborateurs du cabinet cessent peu à peu de relancer l’entrepreneur pour les factures ou justificatifs manquants. Ainsi, le dirigeant voit évoluer sa relation avec son expert-comptable. Les interventions après la sortie des résultats mensuels comme annuels se développent. Le cabinet propose une nouvelle mission. Il contacte son client pour analyser ensemble la performance financière, au-delà du chiffre d’affaires, et envisager des mesures correctives. Le tableau de bord comptable devient le document de liaison qui facilite le pilotage de l’activité.
CTA LB

3 - Le tableau de bord d’entreprise : des indicateurs clés pour surveiller la rentabilité comme la trésorerie

Avec un tableau de bord, une TPE comme une PME dispose des informations essentielles à mettre sous contrôle au quotidien. Les dirigeants y surveillent la position de cash ainsi que les prévisions de trésorerie. Ils y trouvent des indicateurs clés pertinents pour suivre la marche des affaires. Ce sont des ratios ou des montants comparés à des objectifs propres à l’entreprise, voire à des moyennes (métriques) du secteur d’activité.

Ils se calculent à partir des données de la comptabilité ainsi que d'informations extra-comptables et opérationnelles. Ainsi, dans la plateforme Finthesis, le collaborateur du cabinet peut ajouter une ligne de données externes pour des KPI sur mesure. Ce sont des quantités, volumes, heures travaillées, etc.

4 - Avec un outil de business intelligence pour la finance, le reporting est directement relié aux données comptables

Les experts-comptables tiennent la comptabilité des entreprises. Les collaborateurs préparent donc les situations comptables mensuelles ainsi que le bilan. La plateforme BI Finthesis leur permet de se connecter directement à de nombreux outils comptables.

Quel que soit le logiciel de comptabilité du cabinet, la connexion s’effectue manuellement, ou automatiquement grâce aux API développées. Citons la présence de tels connecteurs avec des outils comptables comme :

  • Pennylane ;

  • MyUnisoft ;

  • Cegid Quadra ;

  • Acd ;

  • Sage ;

  • Quickbooks ;

  • Inqom ;

  • Teogest

  • Tiime.

Ainsi, les utilisateurs de Finthesis en cabinet peuvent mettre en place efficacement le tableau de bord comptable de leurs clients. Ils y parviennent sans Excel, Power BI ou un outil similaire.
API Finthesis

5 - Un tableau de bord comptable contient plus que des tableaux de chiffres

Quand vous présentez vos prestations d’accompagnement en reporting de gestion, mettez en avant l’aspect visuel des documents, tableaux et indicateurs communiqués. Expliquez que l’entreprise peut même accéder directement à son tableau de bord de gestion en ligne, sur Finthesis. Autant les documents financiers et comptables classiques d’une liasse fiscale semblent peu réjouissants, autant un tableau de bord d’entreprise préparé par un logiciel de BI se montre attrayant.

Les présentations parlent à chaque client et s’adaptent aux besoins de décision. Le cabinet les modifie pour mieux correspondre aux souhaits de l’entreprise. Les fonctionnalités de la datavisualisation aident à raconter l’histoire de chaque chiffre.

6 - Avec une prestation du type reporting, l’entrepreneur dispose de conseils et d’alertes supplémentaires

La vie des entreprises, TPE comme PME, est rarement un long fleuve tranquille. Piloter suppose une décision rapide en fonction des bonnes informations, fiables et à jour. Avec les évolutions technologiques autour de la comptabilité, il devient plus simple de sortir vite les résultats mensuels.

À côté des échéances périodiques (TVA et Urssaf notamment), après l’arrêté mensuel, le collaborateur du cabinet s’investit rapidement sur le reporting. Il analyse davantage le résultat, la performance financière ainsi que la situation de trésorerie. Il alerte l’entreprise en cas de dérive par rapport aux objectifs ou s’il identifie une difficulté. Il apporte son conseil de façon plus proactive.
conseil

7 - Finthesis, un outil pour cabinet comptable qui dépasse le simple tableau de bord financier

En souscrivant des prestations d’accompagnement pour le pilotage et la gestion, le dirigeant d’entreprise accède potentiellement à des services complémentaires. Il bénéficie de prestations comparables à ce que pourrait réaliser un contrôleur de gestion en interne de son entreprise. Ainsi, l’outil BI Finthesis permet à ses utilisateurs d'effectuer des missions de conseil comme :

  • la préparation d’un budget flash ;

  • l’élaboration de prévisions de trésorerie ;

  • la construction complète d’un business plan ;

  • le calcul du seuil de rentabilité ;

  • l’estimation d’un atterrissage de fin d’exercice qui mixe le réalisé et le budget ;

  • la consolidation de plusieurs sociétés ;

  • la comparaison de plusieurs entités, etc.

Avec ces arguments pratiques, voilà les experts-comptables armés pour convaincre leurs clients de l’intérêt des nouvelles missions autour de l’exploitation de la data. C’est une opportunité pour chaque entreprise cliente d’améliorer sa performance et de pérenniser son activité. Pour bien parler des potentialités qu’offre le logiciel BI Finthesis, rien de mieux que d'effectuer un essai gratuit de notre plateforme !

Vos analyses en quelques secondes !

plateforme Finthesis

Ces articles devraient vous intéresser