Tutoriels

Utiliser Finthesis en marque blanche

Comment mettre en avant votre marque ou votre cabinet sur la plateforme ?

Vous souhaitez donner accès à Finthesis à vos clients en marque blanche et faire apparaître votre logo ? Rien de plus simple, on vous explique comment faire dans ce tutoriel.
Sujets abordés dans la vidéo :

  • Rendez-vous dans les paramètres de votre organisation

  • Puis dans la section "Marque blanche"

  • Faites glisser votre logo

  • Activez la marque blanche en cochant la case dédiée

  • Créez un nouveau dossier

  • Déplacez votre projet au sein du dossier

  • Au sein du projet, définissez les sections que vous souhaitez laisser visibles au client

  • Vous pouvez activer la vue "Utilisateur externe"

  • Cliquez sur l'icône "Utilisateurs" à côté du nom de dossier

  • Puis invitez votre client en définissant ses droits

  • Et voilà, le client a accès à son projet en lecture seule

Découvrez également pas à pas, le tutoriel en images 👇

Etape 1 : Accédez aux paramètres de votre organisation

roue crantée
marque blanche

Etape 2 : Paramétrez votre marque blanche

À ce moment là, il faudra penser à cocher la case "activer pour les utilisateurs externes" et à importer votre logo :
activer pour utilisateurs externes
Si la couleur de votre logo est sombre, activez le thème "clair" :
import logo
Vous pouvez également "voir en tant qu'utilisateur externe" en allant sur le point d'interrogation tout en haut à droite de votre écran afin de vérifier votre travail :
visualisation utilisateurs externes
Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuits de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :

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