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Comment importer mes données par API avec Pennylane sur Finthesis ?

Finthesis se connecte par API à votre outil de production comptable. Découvrez sur ce tutoriel la procédure de connexion entre Pennylane et Finthesis.

Etape 1 : Créer un projet

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur nouveau projet au sein de votre espace "Mes projets" :

Suite à cela, il vous suffira de choisir un nom à votre projet pour finaliser sa création :

Etape 2 : Choisir l'API comme mode d'import

Dans cette étape, il convient de choisir l'import par API via Pennylane en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

Etape 3 : Suivre la procédure de connexion Pennylane avec Finthesis

Une fois Pennylane choisi comme API, une fenêtre s'ouvrira avec des informations pour connecter les 2 solutions.

3 étapes seront à respecter :

Allez sur votre outil de production comptable, Pennylane, dans Paramètres > Connectivité > Partage de données

Vous pourrez activer le partage. Vous aurez à ce moment-là accès à diverses informations

Copiez ces informations sur le connecteur de Finthesis

Côté Pennylane, les informations sont à récupérer sur l'écran ci-dessous 👇

Une fois les information récupérées, vous pourrez les saisir sur Finthesis.

Attention : La génération d'un nouveau mot de passe casse la connexion entre les 2 outils.

Une fois la connexion confirmée, il vous suffira de choisir les exercices à récupérer à partir de l'écran suivant :

Il est recommandé de récupérer au moins un exercice historique pour que les analyses soient pertinentes.

Etape 4 : Actualiser les données

Une fois les données importées sur Finthesis, vous aurez 2 possibilités pour les actualiser régulièrement :

Actualisation manuelle en 1 clic sur les boutons "Mettre à jour"

Actualisation automatique mensuelle à la date de votre choix via notre système de mise à jour automatique mensuelle

À noter que pour ajouter un mois au sein d'un exercice (par exemple pour un exercice en cours) il suffit de cliquer sur le crayon à droite des dates d'exercices dans l'écran ci-dessus.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :

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