Comment importer mes données par API avec Pennylane sur Finthesis ?

Finthesis se connecte par API à votre outil de production comptable. Découvrez sur ce tutoriel la procédure de connexion entre Pennylane et Finthesis.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur nouveau projet au sein de votre espace "Mes projets" :

Suite à cela, il vous suffira de choisir un nom à votre projet pour finaliser sa création :

Dans cette étape, il convient de choisir l'import par API via Pennylane en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

Une fois Pennylane choisi comme API, une fenêtre s'ouvrira avec des informations pour connecter les 2 solutions.

3 étapes seront à respecter :

Côté Pennylane, les informations sont à récupérer sur l'écran ci-dessous 👇

Une fois les information récupérées, vous pourrez les saisir sur Finthesis. 

Attention : La génération d'un nouveau mot de passe casse la connexion entre les 2 outils.

Une fois la connexion confirmée, il vous suffira de choisir les exercices à récupérer à partir de l'écran suivant.

Il est recommandé de récupérer au moins un exercice historique pour que les analyses soient pertinentes.

Une fois les données importées sur Finthesis, vous aurez 2 possibilités pour les actualiser régulièrement :

À noter que pour ajouter un mois au sein d'un exercice (par exemple pour un exercice en cours) il suffit de cliquer sur le crayon à droite des dates d'exercices dans l'écran ci-dessus.

Pour rétablir la connexion avec Finthesis après avoir réinitialisé votre mot de passe de connexion API, il faut aller dans "Intégration" au niveau des paramètres de votre organisation pour enlver l'intégration avec Pennylane.
Puis au niveau du projet Finthesis, refaire la manipulation en cliquant sur "Importer de nouvelles données/ Pennylane / Ajouter un compte".

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :