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Comment exporter et réimporter un Business Plan sur Finthesis ?
Afin d'optimiser le nombre de projets conservés en ligne sur Finthesis, il peut être intéressant de faire un export d'un Business Plan afin de pouvoir utiliser le crédit pour un autre projet mais d'avoir tout de même la possibilité de revenir sur ce BP à postériori.
Découvrez dans ce tutoriel comment procéder à cette manipulation.
Découvrez dans ce tutoriel comment procéder à cette manipulation.
Étape 1 - Rendez-vous dans votre Business Plan
À partir de votre espace de projets, ouvrez le Business plan concerné :
Étape 2 - Rendez-vous dans les paramètres de votre Business Plan pour le sauvegarder
Une fois dans votre Business Plan, cliquez sur l'onglet "Paramètres".
Une fois présent dans les paramètres, il faudra vous rendre dans l'onglet "Sauvegardes"
Ensuite, cliquez sur "Télécharger le BP"
Votre BP sera ainsi téléchargé sur votre ordinateur.
Étape 3 - Réimportez votre fichier sur Finthesis
Pour cela, il vous suffit de :
- Vous rendre dans un Business Plan existant et de suivre la procédure ci-après ;
- Ou bien de créer un nouveau Business plan et de suivre la même procédure.
Dans un premier temps, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de votre BP
Une fois dans les paramètres, il faudra vous rendre à nouveau dans l'onglet sauvegardes.
Une fois présent sur cet écran, il faudra cliquer sur "Remplacer le BP existant via un fichier" :
Après avoir choisi votre fichier, il faudra confirmer l'import :
Après avoir confirmé l'import, votre Business Plan sera mis à jour en quelques secondes :
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