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Comment exporter et réimporter un Business Plan sur Finthesis ?

Afin d'optimiser le nombre de projets conservés en ligne sur Finthesis, il peut être intéressant de faire un export d'un Business Plan afin de pouvoir utiliser le crédit pour un autre projet mais d'avoir tout de même la possibilité de revenir sur ce BP à postériori.

Découvrez dans ce tutoriel comment procéder à cette manipulation.

Étape 1 : Rendez-vous dans votre Business Plan

À partir de votre espace de projets, ouvrez le Business plan concerné :
aller dans un BP

Étape 2 : Rendez-vous dans les paramètres de votre Business Plan pour le sauvegarder

Une fois dans votre Business Plan, cliquez sur l'onglet "Paramètres", puis "Sauvegardes" et enfin "Télécharger le BP" :
Paramètres BP
Votre BP sera ainsi téléchargé sur votre ordinateur et vous pouvez supprimer le projet de Business Plan qui vous recréditera 1 projet.

Étape 3 : Réimportez votre fichier sur Finthesis

Pour cela, il vous suffit de :

  • Vous rendre dans un Business Plan existant et de suivre la procédure ci-après ;

  • Ou bien de créer un nouveau Business plan et de suivre la même procédure.

Dans un premier temps, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de votre BP, puis dans "Sauvegardes" et cliquer sur "Remplacer le BP existant via un fichier" :
Paramètres BP
Après avoir choisi votre fichier, il faudra confirmer l'import :
confirmer import
Après avoir confirmé l'import, votre Business Plan sera mis à jour en quelques secondes :
BP à jour

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