Comment interagir avec vos clients (ou vos collaborateurs) via Finthesis ?

Avec Finthesis, vous pouvez non seulement donner un accès à vos clients (ou vos collaborateurs) mais vous avez aussi la possibilité de communiquer et apporter des éléments de contexte directement depuis la plateforme par le biais de commentaire ou zone de texte.

Nous allons voir les procédure à suivre pour les créer.

Depuis l'onglet reporting jusqu'à l'onglet encaissements/décaissements, vous pouvez ajouter des commentaires dans les cellules des tableaux. Cela vous permettra d'apporter des éléments de contexte à certains chiffres.

Pour faire cela il faut aller dans "Partage" puis "Commentaire"

Ensuite au niveau des cellules de votre tableau, lorsque vous passez votre souris dessus, un icône apparaît, choisissez celui où vous voulez mettre votre commentaire

L'icône du commentaire apparaîtra automatiquement et, lorsque vous passerez votre souris dessus, le commentaire s'affichera à l'écran.

Votre client peut ensuite vous répondre via le même biais.

Depuis l'onglet "Synthèse" vous pouvez ajouter une zone de texte pour communiquer avec votre client, cela vous permet de donner des précisions sur les visuels ou d'apporter tout autre élément pertinent pour le client.

Pour l'ajouter, il faut aller dans "Visuels personnalisé", puis choisir la zone de texte

Puis écrire votre texte dans l'encadré de droite et le mettre en forme à l'aide des options disponibles

Voilà donc deux méthodes pour apporter de la personnalisation et des éléments de contexte à votre client !