Comment interagir avec vos clients (ou vos collaborateurs) sur Finthesis ?

Avec Finthesis, vous pouvez non seulement donner un accès à vos clients (ou vos collaborateurs) mais vous avez aussi la possibilité de communiquer et apporter des éléments de contexte directement depuis la plateforme par le biais de commentaire ou zone de texte.

Nous allons voir les procédure à suivre pour les créer.

Au sein des onglets compte de résultat, bilan, trésorerie, clients/fournisseurs et analytique, vous pouvez ajouter des commentaires dans les cellules des tableaux. Cela vous permettra d'apporter des éléments de contexte ou précisions pour certains chiffres.

Pour cela, cliquez sur "Partage" puis "Commentaire" :

Ensuite, choisissez où vous souhaitez ajouter votre commentaire en cliquant sur l'icône. Il est possible d'en ajouter autant que vous le souhaitez et ils peuvent être mis au niveau des catégories, sous-catégories, comptes comptables ou au niveau des données.

Personnalisez votre commentaire :

L'icône du commentaire apparaîtra et lorsque vous passerez votre souris dessus, le commentaire s'affichera à l'écran :

Votre client peut ensuite vous répondre via le même biais, en cliquant sur le commentaire et en ajoutant le texte de son choix :

Depuis l'onglet "Synthèse" vous pouvez ajouter une zone de texte pour communiquer avec vos clients. Cela vous permettra de donner des précisions sur les visuels ou d'apporter tout autre élément pertinent pour le client.

Pour l'ajouter, il faut aller dans "Visuels personnalisé", puis choisir la zone de texte :

Vous pouvez ensuite écrire le texte souhaité et le mettre en forme à l'aide des options disponibles :

Grâce au bouton "Disposition des visuels" vous pouvez ensuite adapter la taille de la zone de texte ou la déplacer.

Voilà donc deux méthodes pour apporter de la personnalisation et des éléments de contexte à votre client !