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Comment lier deux organisations entre elles dans Finthesis ?

Tout d'abord, pourquoi créer plusieurs organisations ?

2 cas d'usages principaux rencontrés :

Vous êtes un réseau de DAF Externe : vous souhaitez créer une organisation pour chacun de vos DAF mais vous souhaitez mutualiser votre abonnement

Vous êtes un cabinet d'expertiste comptable, vous souhaitez donner accès à l'ensemble des dossiers clients à vos collaborateurs mais vous souhaitez avoir une organisation privée et restreinte d'accès pour la comptabilité interne du cabinet

Etape 1 : Créer une nouvelle organisation

Dans un premier temps, nous allons voir comment créer une nouvelle organisation sur Finthesis.

Une fois présent sur votre espace de projets, il faudra cliquer sur le nom de votre organisation en haut à gauche afin de créer une nouvelle organisation.

Une fois présent sur cet écran, vous pourrez donner un nom à votre organisation :

Etape 2 : Lier vos 2 organisations

Lorsque vous créez une deuxième entité, Finthesis vous propose un lien vous permettant d'accéder directement à l'onglet "abonnement" de vos paramètres :

En cliquant sur ce lien, vous aurez la possibilité de rattacher l'organisation nouvellement créée à l'organisation mère de votre choix :

NB : seul le propriétaire de l'organisation mère peut lier des organisations à leur entité mère (celle à laquelle l'abonnement est rattaché).