Les différents rapports disponibles d'un projet de reporting

Sur Finthesis, il vous est proposé 4 types de rapports différents. Nous allons les parcourir dans ce tutoriel.

Les rapports sont disponibles au sein de l'onglet suivant :

NB : l est possible de configurer un modèle de rapport qui s’appliquera automatiquement à l’ensemble des projets de l’organisation.
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre organisation, rubrique "Thème", puis onglet Rapport.

Vous pourrez ainsi personnaliser l'apparence de vos rapports : orientation, couleur, logo, image, filigrane, en-tête et pied de page.

Les types de rapport

Sur un projet de reporting, il existe 4 types de rapports :

rapport d'activité annuel,
rapport d'activité mensuel,
rapport personnalisé,
rapport social

Le paramétrage des rapports

Tous les rapports sont construits de la même façon. A droite se trouvent les onglets de configuration.

L'onglet Rapport vous permet de paramétrer l'apparence générale du rapport, à savoir :

les données à prendre en compte : l'exercice ou le mois de référence, le budget, l'atterrissage en fonction du rapport,
l'afficage des variations : en %, en valeur, en % et en valeur,
l'orientation par défaut,
les couleurs,
le logo,
les images,
le filigrane,
l'en-tête,
le pied de page

L'onglet Page active vous permet de paramétrer l'apparence de la page sélectionnée, à savoir :

le titre,
l'orientation,
le nombre d'exercices / de colonnes à afficher,
afficher des graphes,
le choix du mois de variation et l'affichage des variations,
la personnalisation des chiffres clés,
ajouter des blocs de texte / texte libre / texte généré par IA,
afficher ou non l'en-tête et/ou le pied de page

A gauche se trouve l'onglet des pages qui composent le rapport : un certain nombre de page pré paramétrés sont à disposition, mais vous pouvez les masquer et/ou les déplacer :

Vous pouvez également ajouter au choix des intercalaires et/ou des pages vides où il est possible d'ajouter une image. De plus, il est possible d'ajouter des documents pdf (dans la limite de 40 pages par import) :

A noter que ce rapport n'est exportable qu'au format PDF.