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Comment importer mes données par API avec Pennylane sur Finthesis ?

Finthesis se connecte par API à votre outil de production comptable. Découvrez sur ce tutoriel la procédure de connexion entre Pennylane et Finthesis.

Etape 1 : Créez un projet

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton "nouveau projet" au sein de votre organisation :

Suite à cela, il vous suffira de choisir un nom à votre projet pour finaliser sa création :

Etape 2 : Choisir l'API comme mode d'import

Dans cette étape, il convient de choisir l'import par API via Pennylane en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

Etape 3 : Suivre la procédure de connexion Pennylane avec Finthesis

Une fois Pennylane choisi comme API, une fenêtre s'ouvrira avec des informations pour connecter les 2 solutions.

Commencez par choisir votre type de compte Pennylane en fonction de si vous êtes un cabinet comptable ou une entreprise :

Puis cliquez sur le bouton "Se connecter à Pennylane", cela vous redirigera sur le site Pennylane :

Enfin, renseignez vos identifiants Pennylane :

Une fois la connexion confirmée, il vous suffira de choisir les exercices à récupérer à partir de l'écran suivant.

Il est recommandé de récupérer au moins un exercice historique pour que les analyses soient pertinentes.

Etape 4 : Actualisez les données

Une fois les données importées sur Finthesis, vous aurez 2 possibilités pour les actualiser régulièrement :

Actualisation manuelle en 1 clic sur les boutons "Mettre à jour"

Actualisation automatique mensuelle ou hebdomadaire à la date de votre choix via notre système de mise à jour automatique mensuelle

À noter que pour ajouter un mois au sein d'un exercice (par exemple pour un exercice en cours) il suffit de cliquer sur le crayon à droite des dates d'exercices dans l'écran ci-dessus.

Exception :

Si vous disposez d'un plan Collaboratif ou Basique chez Pennylane, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la connexion par API.

Spécificités / messages d'erreur

Voici un état synthètique des messages d'erreurs et comment les résoudre :

Message d'erreur	Résolution
Not found	Assurez-vous de bien vous connecter avec la bonne option : Cabinet comptable ou Entreprise

Une erreur est survenue lors de la récupération des données	Assurez-vous de bien vous connecter avec la bonne option : Cabinet comptable ou Entreprise
Vos identifiants ont expiré	Se déconnecter de Pennylane et importer de nouvelles données. Si ça ne fonctionne pas, supprimer l'intégration

Problème de connexion avec l'intégration	Se déconnecter de Pennylane et importer de nouvelles données. Si ça ne fonctionne pas, supprimer l'intégration
Si le problème persiste, nous vous recommandons de contacter le support technique via le chatbot.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuit de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :