Comment paramétrer le rapport dans le Business plan ?

Lors de la création de votre Business Plan, vous pouvez personnaliser vos rapports afin de les partager avec vos parties prenantes.

Ce tutoriel vous guide dans le paramétrage de cette partie.

Étape 1 : Accéder à l'onglet de rapport

Pour accéder à l'onglet de rapport, vous devez cliquer ici dans la fenêtre de navigation latérale :

Vous accéderez ensuite à la page de paramétrage du rapport, sur laquelle vous pourrez le personnaliser selon vos besoins.

Étape 2 : Configurer le rapport

Vous accéderez directement à une page vous permettant de visualiser votre rapport et ses différentes sections. La personnalisation s’effectue via les deux panneaux latéraux, dont le fonctionnement est détaillé ci-dessous.

Partie 1 - La fenêtre de configuration

Il s'agit de cette fenêtre :

1. La configuration des pages

Pour accéder à la fenêtre de configuration de la page, vous pouvez simplement cliquer ici :

C’est depuis cet espace que vous pouvez personnaliser l’ensemble des pages du rapport. Les modifications effectuées s’appliquent uniquement à la page sélectionnée.

Selon les pages, vous pouvez notamment :

Passer la page au format paysage / portrait,
Afficher / masquer l'en-tête / le pied de page,
Modifier le titre de la page,
Ajouter et/ou remplir des zones de texte,
Sélectionner les données affichées, et le nombre de colonnes affichées par page dans les tableaux,
Supprimer la page.

NB : Il est possible d'ajouter du texte dans chacune des pages concernant les états financiers, résumé des hypothèses et annexes.

2. La configuration du rapport

Pour accéder à la fenêtre de configuration du rapport, vous pouvez simplement cliquer ici :

C’est depuis cet espace que vous pouvez personnaliser l’ensemble du rapport. Vous avez notamment la possibilité de :

Déterminer une orientation par défaut (paysage / portrait),
Choisir la couleur principale du rapport,
Importer un logo, ainsi qu'une image pour les pages intercalaires,
Ajouter un filigrane ("brouillon", "confidentiel"...),
Personnaliser les en-têtes et pieds de page.

Vous pouvez également réutiliser la configuration du rapport d'un autre projet de Business Plan. Pour ce faire, vous devez aller tout en bas de la fenêtre et sélectionner "Importer depuis un autre projet" :

Ensuite, vous devez sélectionner le projet de BP modèle dans la liste déroulante.

Si vous souhaitez importer les images et textes des pages libres de ce projet modèle, vous pouvez cocher "Inclure le contenu des pages libres". Sinon, vous ne copierez que la structure et les sections.